COR Financial Partners to firma finansowa i ubezpieczeniowa założona w 2015 roku, która pomaga rodzinom i osobom aktywnym zawodowo przygotować się do emerytury. Jej działalność koncentruje się na spersonalizowanym planowaniu dochodów emerytalnych, rentach indeksowanych, ubezpieczeniach na życie oraz strategiach opieki długoterminowej, ze szczególnym naciskiem na ochronę aktywów i tworzenie przewidywalnego dochodu. Firma zapewnia również edukację konsumencką za pośrednictwem kalkulatorów emerytalnych, ocen ryzyka, przewodników dotyczących planowania, materiałów wideo oraz programu Safe Money Blueprint. COR Financial Partners obsługuje klientów w całym kraju, oferując konsultacje i zasoby dotyczące planowania emerytalnego.
Specjalista finansowy na poziomie podstawowym — praca zdalna na Florydzie
Zapewniaj klientom zdalne doradztwo finansowe w zakresie zarządzania majątkiem, inwestycji, emerytur, planowania spadkowego, biznesowego i korporacyjnego. Stanowisko obejmuje szkolenia, mentoring oraz możliwości awansu na stanowiska kierownicze.
Opis
- Analizowanie osobistych informacji finansowych klientów w celu identyfikowania możliwości planowania i przedstawiania rekomendacji
- Tworzenie i realizowanie strategii inwestycyjnych dopasowanych do celów oraz tolerancji ryzyka poszczególnych klientów
- Wspieranie potrzeb związanych z planowaniem spadkowym, w tym testamentami i funduszami powierniczymi, zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi
- Budowanie trwałych relacji z klientami dzięki jasnej komunikacji i sprawnej obsłudze
- Monitorowanie regulacji finansowych i zmian rynkowych w celu zapewnienia dobrze uzasadnionego doradztwa
- Obsługa klientów w zakresie zarządzania majątkiem oraz planowania emerytalnego, finansowego, biznesowego i korporacyjnego
Wymagania
- Ukończone 18 lat
- Pomyślne przejście weryfikacji przeszłości
- Brak historii karnej
- Gotowość do uzyskania licencji stanowej, jeśli nie została jeszcze uzyskana
- Zainteresowanie realizacją celów przedsiębiorczych
- Uczciwość, etyczne postępowanie i silne zasady moralne
- Zaangażowanie w pomaganie ludziom i wywieranie pozytywnego wpływu
- Samodzielność, odpowiedzialność i umiejętność współpracy
- Otwartość na coaching i konstruktywną informację zwrotną
- Dobre umiejętności interpersonalne i budowania relacji
- Gotowość do pracy w dynamicznym, wysoko produktywnym środowisku opartym na wartościach
Benefity
- Ustrukturyzowany program szkoleniowy wspierający rozpoczęcie pracy
- Stały mentoring i rozwój zawodowy przez całą karierę
- Kultura pracy oparta na różnorodności, pracy zespołowej, równowadze między życiem zawodowym i prywatnym, uznaniu oraz nagrodach
- Możliwości awansu na stanowiska kierownicze i specjalistyczne
- Dostęp do kompleksowych narzędzi analizy planowania finansowego, platform maklerskich i doradczych oraz zasobów związanych z zarządzaniem majątkiem
- Możliwości wynagrodzenia obejmujące płatności rezydualne, odnowienia, prowizje, aktywa w zarządzaniu oraz premie miesięczne lub kwartalne