COR Financial Partners je finančná a poisťovacia spoločnosť založená v roku 2015, ktorá pomáha rodinám a odborníkom pripraviť sa na dôchodok. Zameriava sa na personalizované plánovanie dôchodkového príjmu, indexované anuity, životné poistenie a stratégie dlhodobej starostlivosti s dôrazom na ochranu majetku a vytváranie predvídateľného príjmu. Spoločnosť poskytuje spotrebiteľom aj vzdelávanie prostredníctvom dôchodkových kalkulačiek, hodnotení rizík, plánovacích príručiek, videoobsahu a svojho programu Safe Money Blueprint. COR Financial Partners slúži spotrebiteľom po celej krajine prostredníctvom konzultácií a zdrojov na plánovanie dôchodku.
Finančný profesionál na začiatku kariéry – práca na diaľku z Floridy
Poskytujte klientom na diaľku finančné poradenstvo v oblasti správy majetku, investícií, dôchodkového, majetkového, podnikateľského a firemného plánovania. Súčasťou pozície je školenie, mentorstvo a príležitosti na kariérny postup do vedúcich pozícií.
Popis
- Preskúmavajte osobné finančné údaje klientov s cieľom identifikovať možnosti plánovania a poskytovať odporúčania
- Vytvárajte a realizujte investičné stratégie prispôsobené cieľom a tolerancii rizika každého klienta
- Podporujte potreby v oblasti plánovania dedičstva vrátane závetov a trustov pri dodržiavaní príslušných právnych požiadaviek
- Budujte dlhodobé vzťahy s klientmi prostredníctvom jasnej komunikácie a pohotových služieb
- Sledujte finančné predpisy a vývoj na trhu s cieľom poskytovať kvalifikované poradenstvo
- Poskytujte služby klientom v oblasti správy majetku, dôchodkového, finančného, podnikateľského a firemného skupinového plánovania
Požiadavky
- Vek najmenej 18 rokov
- Úspešné absolvovanie preverenia minulosti
- Žiadny záznam v registri trestov
- Ochota získať štátnu licenciu, ak ju ešte nemáte
- Záujem o rozvoj podnikateľských cieľov
- Preukázaná bezúhonnosť, etické správanie a pevné morálne zásady
- Záväzok pomáhať ľuďom a prinášať pozitívnu zmenu
- Samostatný, zodpovedný a tímový prístup
- Otvorenosť koučingu a konštruktívnej spätnej väzbe
- Vynikajúce komunikačné schopnosti a schopnosť budovať vzťahy
- Pohodlie pri práci v rýchlom, vysoko produktívnom prostredí založenom na hodnotách
Benefity
- Štruktúrovaný školiaci program na podporu vášho začiatku v tejto pozícii
- Priebežné mentorstvo a odborný rozvoj počas celej kariéry
- Pracovná kultúra zameraná na rozmanitosť, tímovú spoluprácu, rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom, uznanie a odmeňovanie
- Možnosti postupu do vedúcich a špecializovaných pozícií
- Prístup ku komplexným nástrojom na analýzu plánovania, maklérskym a poradenským platformám a zdrojom na správu majetku
- Možnosti odmeňovania prostredníctvom reziduálnych príjmov, obnovení, provízií, spravovaných aktív a mesačných alebo štvrťročných bonusov