COR Financial Partnersは、2015年に設立された金融・保険会社で、家庭や専門家が退職後の生活に備えられるよう支援しています。個別化された退職所得計画、インデックス型年金、生命保険、長期介護戦略を中心に、資産を守り、予測可能な収入を生み出すことに重点を置いています。また、退職計算ツール、リスク評価、計画ガイド、動画コンテンツ、Safe Money Blueprintを通じて、消費者向けの情報提供も行っています。COR Financial Partnersは、相談サービスや退職計画に関するリソースを通じて、全米の消費者にサービスを提供しています。
フロリダ州リモート勤務の初級金融専門職
資産運用、投資、退職、相続、事業および法人計画に関する顧客へ、リモートで金融 guidance を提供します。 この職務には、研修、メンターによる支援、リーダー職へのキャリアアップの機会が含まれます。
仕事内容
- 顧客の個人財務情報を確認し、計画上のポイントを特定して提案を行う
- 顧客ごとの目標とリスク許容度に合わせた投資戦略を策定し、実行する
- 適用される法的要件に従い、遺言や信託を含む相続計画のニーズを支援する
- 明確なコミュニケーションと迅速なサービスを通じて、長期的な顧客関係を築く
- 金融規制や市場動向を把握し、十分な情報に基づく助言を支援する
- 資産運用、退職、金融、事業および法人向けのグループ計画に関する顧客へサービスを提供する
応募要件
- 18歳以上であること
- 身元調査を無事に完了できること
- 犯罪歴がないこと
- 州の免許をまだ取得していない場合、取得する意思があること
- 起業家としての目標を追求する意欲があること
- 誠実さ、倫理的な行動、強い道徳心を示せること
- 人々を支援し、前向きな変化をもたらすことに尽力できること
- 自発的に行動し、責任を持ち、協力して働けること
- コーチングや建設的なフィードバックを受け入れられること
- 優れた対人関係構築能力があること
- スピード感があり、生産性が高く、価値観を重視する環境で働けること
福利厚生
- 職務を始めるための体系的な研修プログラム
- キャリアを通じた継続的なメンター支援と専門能力開発
- 多様性、チームワーク、ワークライフバランス、評価、報酬を重視する職場文化
- リーダー職や専門職へのキャリアパス
- 包括的な計画分析ツール、証券仲介・アドバイザリープラットフォーム、資産運用リソースへのアクセス
- 残余報酬、更新報酬、コミッション、運用資産、月次または四半期ボーナスによる報酬機会