COR Financial Partners financijska je i osiguravateljska tvrtka osnovana 2015. godine koja pomaže obiteljima i stručnjacima da se pripreme za mirovinu. Njezin se rad temelji na personaliziranom planiranju prihoda u mirovini, indeksiranim anuitetima, životnom osiguranju i strategijama dugotrajne skrbi, uz naglasak na zaštitu imovine i stvaranje predvidivog prihoda. Tvrtka također pruža edukaciju potrošačima putem mirovinskih kalkulatora, procjena rizika, vodiča za planiranje, videosadržaja i svojeg programa Safe Money Blueprint. COR Financial Partners pruža usluge potrošačima diljem zemlje kroz savjetovanja i resurse za planiranje mirovine.
Financijski stručnjak početnik – rad na daljinu iz Floride
Pružajte klijentima financijske smjernice na daljinu u području upravljanja imovinom, ulaganja, mirovinskog, imovinskog, poslovnog i korporativnog planiranja. Posao uključuje obuku, mentorstvo i mogućnosti napredovanja do vodećih pozicija.
Opis
- Pregledavati osobne financijske podatke klijenata kako biste prepoznali prilike za planiranje i ponudili preporuke
- Kreirati i provoditi investicijske strategije prilagođene ciljevima i toleranciji na rizik svakog klijenta
- Podržavati potrebe planiranja ostavine, uključujući oporuke i trustove, uz poštovanje primjenjivih zakonskih zahtjeva
- Graditi dugoročne odnose s klijentima jasnom komunikacijom i odgovornom uslugom
- Pratiti financijske propise i tržišna kretanja kako biste pružali informirane smjernice
- Pružati usluge klijentima u području upravljanja imovinom, mirovinskog, financijskog, poslovnog i korporativnog grupnog planiranja
Zahtjevi
- Najmanje 18 godina
- Uspješno provođenje provjere prošlosti
- Bez kaznene evidencije
- Spremnost na dobivanje državne licence ako je već nemate
- Interes za ostvarivanje poduzetničkih ciljeva
- Dokazani integritet, etično ponašanje i čvrsta moralna načela
- Predanost pomaganju ljudima i stvaranju pozitivne promjene
- Samomotiviran, odgovoran i suradnički pristup
- Otvorenost prema mentoriranju i konstruktivnim povratnim informacijama
- Izražene interpersonalne vještine i sposobnost izgradnje odnosa
- Ugodno snalaženje u brzom, vrlo produktivnom okruženju usmjerenom na vrijednosti
Pogodnosti
- Strukturirani program obuke kao podrška početku rada na ovoj poziciji
- Kontinuirano mentorstvo i profesionalni razvoj tijekom cijele karijere
- Radna kultura usmjerena na raznolikost, timski rad, ravnotežu između poslovnog i privatnog života, priznanja i nagrade
- Mogućnosti napredovanja na vodeće i specijalizirane pozicije
- Pristup sveobuhvatnim alatima za analizu planiranja, brokerskim i savjetodavnim platformama te resursima za upravljanje imovinom
- Mogućnosti naknade kroz rezidualne prihode, obnove, provizije, imovinu pod upravljanjem te mjesečne ili tromjesečne bonuse