COR Financial Partners je finanční a pojišťovací společnost založená v roce 2015, která pomáhá rodinám a pracujícím profesionálům připravit se na důchod. Zaměřuje se na individuální plánování důchodových příjmů, indexované anuity, životní pojištění a strategie dlouhodobé péče, přičemž klade důraz na ochranu majetku a vytváření předvídatelného příjmu. Společnost také poskytuje spotřebitelské vzdělávání prostřednictvím důchodových kalkulaček, hodnocení rizik, průvodců plánováním, videoobsahu a programu Safe Money Blueprint. COR Financial Partners obsluhuje klienty po celé zemi prostřednictvím konzultací a zdrojů pro plánování důchodu.
Finanční specialista na juniorské úrovni — práce na dálku na Floridě
Poskytujte klientům na dálku finanční poradenství v oblasti správy majetku, investic, důchodového, dědického, podnikatelského a firemního plánování. Pozice zahrnuje školení, mentoring a možnosti kariérního postupu na vedoucí pozice.
Popis
- Posuzovat osobní finanční informace klientů, identifikovat příležitosti pro plánování a poskytovat doporučení
- Vytvářet a realizovat investiční strategie přizpůsobené cílům a toleranci rizika každého klienta
- Podporovat potřeby v oblasti dědického plánování včetně závětí a svěřenských fondů při dodržování příslušných právních požadavků
- Budovat dlouhodobé vztahy s klienty prostřednictvím srozumitelné komunikace a pohotových služeb
- Sledovat finanční předpisy a vývoj trhu s cílem poskytovat kvalifikované poradenství
- Obsluhovat klienty v oblasti správy majetku, důchodového, finančního, podnikatelského a firemního plánování
Požadavky
- Věk nejméně 18 let
- Úspěšné absolvování prověrky minulosti
- Bez trestní minulosti
- Ochota získat státní licenci, pokud ji uchazeč dosud nemá
- Zájem o naplňování podnikatelských cílů
- Prokázaná bezúhonnost, etické jednání a silné morální zásady
- Závazek pomáhat lidem a pozitivně přispívat
- Samostatný, odpovědný a týmový přístup
- Otevřenost koučování a konstruktivní zpětné vazbě
- Silné mezilidské a vztahové dovednosti
- Ochota pracovat v rychlém, vysoce produktivním prostředí založeném na hodnotách
Benefity
- Strukturovaný školicí program na podporu začátku práce
- Průběžný mentoring a profesní rozvoj po celou dobu kariéry
- Kultura pracoviště zaměřená na rozmanitost, týmovou práci, rovnováhu mezi pracovním a osobním životem, uznání a odměny
- Možnosti postupu na vedoucí a specializované pozice
- Přístup ke komplexním nástrojům pro analýzu finančního plánování, makléřským a poradenským platformám a zdrojům pro správu majetku
- Možnosti odměňování prostřednictvím reziduálních plateb, obnovení, provizí, spravovaných aktiv a měsíčních nebo čtvrtletních bonusů