COR Financial Partners — финансовая и страховая компания, основанная в 2015 году, которая помогает семьям и специалистам подготовиться к выходу на пенсию. Компания занимается персональным планированием пенсионного дохода, индексируемыми аннуитетами, страхованием жизни и стратегиями долгосрочного ухода, уделяя особое внимание защите активов и созданию предсказуемого дохода. Кроме того, COR Financial Partners предоставляет потребительскую информацию с помощью пенсионных калькуляторов, оценки рисков, руководств по планированию, видеоматериалов и программы Safe Money Blueprint. Компания обслуживает клиентов по всей стране, предлагая консультации и ресурсы для пенсионного планирования.
Финансовый специалист начального уровня — удалённая работа во Флориде
Консультируйте клиентов дистанционно по вопросам управления капиталом, инвестиций, пенсионного обеспечения, наследственного, предпринимательского и корпоративного планирования. Должность предусматривает обучение, наставничество и возможности карьерного продвижения на руководящие позиции.
Описание
- Анализировать личную финансовую информацию клиентов, выявлять возможности для планирования и предлагать рекомендации
- Разрабатывать и реализовывать инвестиционные стратегии с учётом целей и толерантности к риску каждого клиента
- Помогать клиентам в вопросах наследственного планирования, включая завещания и трасты, соблюдая применимые законодательные требования
- Выстраивать долгосрочные отношения с клиентами благодаря понятной коммуникации и оперативному обслуживанию
- Следить за изменениями финансового регулирования и рынка, чтобы предоставлять обоснованные рекомендации
- Обслуживать клиентов по вопросам управления капиталом, пенсионного, финансового, предпринимательского и корпоративного планирования
Требования
- Возраст не менее 18 лет
- Успешное прохождение проверки биографических данных
- Отсутствие судимостей
- Готовность получить лицензию штата, если она ещё не получена
- Интерес к реализации предпринимательских целей
- Подтверждённая честность, этичное поведение и высокие моральные принципы
- Стремление помогать людям и вносить положительный вклад
- Самостоятельность, ответственность и готовность к сотрудничеству
- Открытость к наставничеству и конструктивной обратной связи
- Развитые навыки общения и построения отношений
- Готовность работать в динамичной, высокопродуктивной среде, основанной на ценностях
Преимущества
- Структурированная программа обучения для успешного начала работы
- Постоянное наставничество и профессиональное развитие на протяжении всей карьеры
- Рабочая культура, основанная на разнообразии, командной работе, балансе между работой и личной жизнью, признании заслуг и вознаграждении
- Возможности продвижения на руководящие и специализированные должности
- Доступ к комплексным инструментам анализа финансового планирования, брокерским и консультационным платформам, а также ресурсам по управлению капиталом
- Возможности получения вознаграждения через остаточные выплаты, продления, комиссии, активы под управлением и ежемесячные или ежеквартальные бонусы