佛羅里達州遠端初級金融專業人士
為財富管理、投資、退休、遺產、企業及公司規劃領域的客戶提供遠端金融指導。 此職位包括培訓、指導，以及晉升領導職位的機會。
說明
- 審閱客戶的個人財務資訊，以發掘規劃重點並提供建議
- 根據每位客戶的目標和風險承受能力制定並執行投資策略
- 在遵守適用法律要求的前提下，協助處理包括遺囑和信託在內的遺產規劃需求
- 透過清晰溝通和及時服務建立持久的客戶關係
- 關注金融法規和市場動態，為客戶提供有充分依據的指導
- 為財富管理、退休、金融、企業及公司團體規劃領域的客戶提供服務
職位要求
- 年滿18歲
- 成功通過背景查核
- 無犯罪紀錄
- 如尚未取得州執照，願意申請州執照
- 有追求創業目標的意願
- 展現誠信、道德操守和堅定的道德原則
- 致力於幫助他人並帶來正面影響
- 具備自我驅動、勇於負責並善於協作的工作方式
- 願意接受指導和建設性回饋
- 具備出色的人際互動和關係建立能力
- 能夠適應快速、高效且以價值觀為導向的工作環境
福利待遇
- 結構化培訓計畫，協助你順利開始這項工作
- 貫穿職涯的持續指導和專業發展支持
- 以多元化、團隊合作、工作與生活平衡、認可和獎勵為核心的職場文化
- 晉升領導職位和專業職位的發展途徑
- 可使用完整的規劃分析工具、經紀和顧問平台以及財富管理資源
- 可透過剩餘收入、續期收入、佣金、管理資產以及每月或每季獎金獲得報酬