COR Financial Partners es una empresa de servicios financieros y seguros fundada en 2015 que ayuda a familias y profesionales a prepararse para la jubilación. Su trabajo se centra en la planificación personalizada de ingresos para la jubilación, las anualidades indexadas, los seguros de vida y las estrategias de cuidados a largo plazo, con énfasis en proteger los activos y crear ingresos predecibles. La empresa también ofrece educación al consumidor mediante calculadoras de jubilación, evaluaciones de riesgos, guías de planificación, contenido en video y su Safe Money Blueprint. COR Financial Partners atiende a consumidores de todo el país mediante consultas y recursos de planificación para la jubilación.
Profesional financiero de nivel inicial - Remoto en Florida
Brinda orientación financiera remota a clientes en áreas como gestión patrimonial, inversiones, jubilación, planificación patrimonial, empresarial y corporativa. El puesto incluye capacitación, mentoría y oportunidades de crecimiento hacia puestos de liderazgo.
Descripción
- Revisar la información financiera personal de los clientes para identificar oportunidades de planificación y ofrecer recomendaciones
- Crear y ejecutar estrategias de inversión adaptadas a los objetivos y la tolerancia al riesgo de cada cliente
- Apoyar las necesidades de planificación patrimonial, incluidos testamentos y fideicomisos, cumpliendo los requisitos legales aplicables
- Construir relaciones duraderas con los clientes mediante una comunicación clara y un servicio atento
- Supervisar las regulaciones financieras y la evolución de los mercados para ofrecer una orientación bien fundamentada
- Atender a clientes en las áreas de gestión patrimonial, jubilación, finanzas, planificación empresarial y planificación corporativa grupal
Requisitos
- Tener al menos 18 años
- Completar satisfactoriamente una verificación de antecedentes
- No tener antecedentes penales
- Estar dispuesto a obtener una licencia estatal si aún no cuenta con ella
- Tener interés en perseguir objetivos empresariales
- Demostrar integridad, conducta ética y sólidos principios morales
- Comprometerse a ayudar a las personas y generar un impacto positivo
- Adoptar un enfoque automotivado, responsable y colaborativo
- Mostrar disposición para recibir orientación y comentarios constructivos
- Contar con sólidas habilidades interpersonales y para establecer relaciones
- Sentirse cómodo trabajando en un entorno dinámico, altamente productivo y guiado por valores
Beneficios
- Programa de capacitación estructurado para apoyar el inicio en el puesto
- Mentoría continua y desarrollo profesional durante toda la trayectoria
- Cultura laboral centrada en la diversidad, el trabajo en equipo, el equilibrio entre vida laboral y personal, el reconocimiento y las recompensas
- Vías de acceso a puestos de liderazgo y posiciones especializadas
- Acceso a herramientas integrales de análisis de planificación, plataformas de corretaje y asesoramiento, y recursos de gestión patrimonial
- Oportunidades de compensación mediante ingresos residuales, renovaciones, comisiones, activos bajo gestión y bonificaciones mensuales o trimestrales