Bank of America
Bank of America
Bank of America est une institution financière mondiale qui exerce ses activités dans les secteurs bancaire, financier et des technologies financières. Ses services comprennent la banque de détail, l’accompagnement des petites entreprises, la gestion de patrimoine, les services d’investissement et l’accès aux marchés de capitaux pour les particuliers, les entreprises et les institutions. L’entreprise met également l’accent sur une croissance responsable grâce à la finance durable, aux initiatives en faveur de la diversité et aux programmes de développement communautaire.

Conseiller en solutions financières – Fresno, CA (sur site)

Rejoignez Bank of America en tant que stagiaire conseiller en solutions financières à Fresno, en développant des relations avec les clients tout en préparant des licences dans le secteur des valeurs mobilières. Fournissez des conseils bancaires et d’investissement adaptés aux objectifs financiers des clients.

Description

  • Suivre une formation structurée en vue d’obtenir les licences requises dans le secteur des valeurs mobilières
  • Développer et gérer les relations avec les clients grâce à une démarche de conseil
  • Évaluer les besoins des clients et identifier des solutions financières adaptées
  • Établir des relations avec des clients bancaires, des propriétaires de petites entreprises et des clients fortunés
  • Fournir des conseils financiers complets au moyen d’entretiens de suivi et de présentations aux clients
  • Recommander des stratégies alignées sur les objectifs financiers et les priorités de vie des clients
  • Collaborer avec les partenaires bancaires et d’investissement pour répondre aux besoins des clients
  • Mettre les clients en relation avec les produits bancaires et d’investissement de Bank of America et de Merrill
  • Se former dans un centre financier désigné et éventuellement accompagner les clients par téléphone jusqu’à l’attribution d’un site permanent
  • Évoluer vers le niveau II de conseiller en solutions financières et vers d’autres opportunités chez Bank of America et Merrill

Exigences

  • Aptitude et capacité à obtenir les licences requises dans le secteur
  • Solides compétences en autogestion pour organiser son temps et sa charge de travail
  • Expérience dans le développement de relations avec les clients, l’évaluation des besoins et la recommandation de solutions
  • Capacité à nouer des relations efficaces avec ses collègues grâce à la communication et au travail d’équipe
  • Approche axée sur les résultats et attentive aux intérêts des clients dans un environnement dynamique
  • Capacité à gérer plusieurs tâches simultanément
  • Volonté et capacité à apprendre de nouvelles technologies et applications
  • Obtenir le SIE dans les 30 jours suivant l’embauche, ainsi que les Series 7 et 66 dans les 120 jours; les Series 63 et 65 peuvent être acceptées à la place de la Series 66
  • Satisfaire aux exigences d’enregistrement de la SAFE Act, de vérification des antécédents et de maintien continu d’une situation conforme
  • Diplôme d’études secondaires, GED, certificat d’enseignement secondaire ou équivalent
  • Disponibilité du lundi au vendredi avec des samedis en rotation
  • Capacité à travailler 40 heures par semaine
  • Un diplôme universitaire et/ou au moins un an d’expérience dans les services financiers ou la vente sont souhaités
  • La certification FINRA Securities Industry Essentials (SIE) est souhaitée

Avantages

  • Programmes complets de formation et d’intégration
  • Formation et accompagnement individuel par les responsables de l’Academy
  • Formation et temps d’étude dédiés aux examens SIE, Series 7 et Series 66
  • Congés payés
  • Avantages sociaux compétitifs
  • Ressources et soutien en matière de bien-être et de développement de carrière

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