Bank of America är en global finansinstitution som är verksam inom bank, finans och fintech. Företagets tjänster omfattar privatbank, stöd till småföretag, förmögenhetsförvaltning, investeringstjänster och tillgång till kapitalmarknader för privatpersoner, företag och institutioner. Företaget fokuserar också på ansvarsfull tillväxt genom hållbar finansiering, mångfaldsinitiativ och program för samhällsutveckling.
Rådgivare inom finansiella lösningar – Fresno, CA (på plats)
Bli trainee som rådgivare inom finansiella lösningar på Bank of America i Fresno, där du utvecklar kundrelationer samtidigt som du tar värdepapperslicenser. Ge bank- och investeringsrådgivning anpassad efter kundernas ekonomiska mål.
Beskrivning
- Genomför strukturerad utbildning inför de värdepapperslicenser som krävs
- Utveckla och hantera kundrelationer genom en rådgivande process
- Bedöm kundernas behov och identifiera lämpliga finansiella lösningar
- Bygg relationer med bankkunder, småföretagare och kunder med större tillgångar
- Ge heltäckande finansiell vägledning genom kundgenomgångar och presentationer
- Rekommendera strategier i linje med kundernas ekonomiska mål och livsprioriteringar
- Samarbeta med bank- och investeringspartner för att stödja kundernas behov
- Koppla kunder till Bank of Americas och Merrills bank- och investeringsprodukter
- Utbildas på ett utsett finanscenter och eventuellt hjälpa kunder per telefon tills en permanent placering har tilldelats
- Utvecklas mot Financial Solutions Advisor Stage II och andra möjligheter inom Bank of America och Merrill
Krav
- Förmåga och fallenhet för att erhålla de licenser som krävs inom branschen
- Goda färdigheter inom självledarskap för att organisera tid och arbetsbelastning
- Erfarenhet av att utveckla kundrelationer, bedöma behov och rekommendera lösningar
- Förmåga att bygga effektiva relationer med kollegor genom kommunikation och teamwork
- Resultatinriktat arbetssätt med fokus på kundernas intressen i en snabb arbetsmiljö
- Förmåga att hantera flera uppgifter samtidigt
- Vilja och förmåga att lära sig ny teknik och nya applikationer
- Erhåll SIE inom 30 dagar efter anställning samt Series 7 och Series 66 inom 120 dagar; Series 63 och 65 kan godtas i stället för Series 66
- Uppfyll kraven för registrering enligt SAFE Act, bakgrundskontroll och fortsatt god status
- Gymnasieexamen, GED, motsvarande gymnasieutbildning eller likvärdig utbildning
- Möjlighet att arbeta måndag–fredag samt vissa lördagar enligt rullande schema
- Förmåga att arbeta 40 timmar per vecka
- Kandidatexamen och/eller minst ett års erfarenhet av finansiella tjänster eller försäljning är meriterande
- FINRA-certifieringen Securities Industry Essentials (SIE) är meriterande
Förmåner
- Omfattande utbildnings- och introduktionsprogram
- Utbildning och individuell coachning från Academy-chefer
- Avsatt tid för undervisning och studier inför proven SIE, Series 7 och Series 66
- Betald ledighet
- Konkurrenskraftiga personalförmåner
- Resurser och stöd för välmående och karriärutveckling