Bank of America е глобална финансова институция, която развива дейност в областта на банковото дело, финансите и финтеха. Услугите ѝ включват лично банкиране, подкрепа за малкия бизнес, управление на богатството, инвестиционни услуги и достъп до капиталовите пазари за физически лица, предприятия и институции. Компанията се фокусира и върху отговорния растеж чрез устойчиво финансиране, инициативи за многообразие и програми за развитие на общностите.
Съветник по финансови решения – Фресно, Калифорния (на място)
Присъединете се към Bank of America като стажант-съветник по финансови решения във Фресно, като развивате отношения с клиенти и придобивате лицензи за работа с ценни книжа. Предоставяйте банкови и инвестиционни насоки, съобразени с финансовите цели на клиентите.
Описание
- Преминете структурирано обучение за придобиване на необходимите лицензи в индустрията за ценни книжа
- Развивайте и управлявайте отношенията с клиентите чрез консултативен процес
- Оценявайте нуждите на клиентите и идентифицирайте подходящи финансови решения
- Изграждайте отношения с банкови клиенти, собственици на малък бизнес и клиенти с по-висока нетна стойност
- Предоставяйте цялостни финансови насоки чрез прегледи на клиентите и презентации
- Препоръчвайте стратегии, съобразени с финансовите цели и житейските приоритети на клиентите
- Работете с банкови и инвестиционни партньори в подкрепа на нуждите на клиентите
- Свързвайте клиентите с банковите и инвестиционните продукти на Bank of America и Merrill
- Обучавайте се в определен финансов център и при необходимост подпомагайте клиентите по телефона, докато бъде определено постоянно местоположение
- Развивайте се към позиция „Съветник по финансови решения“, етап II, и към други възможности в Bank of America и Merrill
Изисквания
- Способност и нагласа за придобиване на необходимите професионални лицензи
- Силни умения за самоорганизация при планиране на времето и работното натоварване
- Опит в изграждането на отношения с клиенти, оценяването на нуждите им и препоръчването на решения
- Способност за изграждане на ефективни отношения с колеги чрез комуникация и работа в екип
- Ориентиран към резултатите подход с фокус върху интересите на клиентите в динамична среда
- Способност за едновременно управление на множество задачи
- Желание и способност за усвояване на нови технологии и приложения
- Придобийте SIE в рамките на 30 дни от назначаването, а Series 7 и Series 66 в рамките на 120 дни; Series 63 и 65 могат да бъдат приети вместо Series 66
- Отговаряйте на изискванията за регистрация съгласно SAFE Act, проверка на миналото и поддържане на добро състояние
- Диплома за средно образование, GED, удостоверение за завършено средно образование или еквивалент
- Възможност за работа от понеделник до петък с редуващи се съботи
- Способност за работа 40 часа седмично
- Бакалавърска степен и/или поне една година опит във финансови услуги или продажби са предимство
- Сертификатът FINRA Securities Industry Essentials (SIE) е предимство
Придобивки
- Цялостни програми за обучение и въвеждане в работата
- Специализирано обучение и индивидуален коучинг от мениджъри на Академията
- Отделено време за обучение и подготовка за изпитите SIE, Series 7 и Series 66
- Платен отпуск
- Конкурентни придобивки за служители
- Ресурси и подкрепа за благосъстояние и кариерно развитие