Bank of America je globální finanční instituce působící v oblasti bankovnictví, financí a fintechu. Jednotlivcům, malým podnikům i institucionálním klientům poskytuje osobní bankovnictví, podporu malých podniků, správu majetku, investiční služby a přístup na kapitálové trhy. Společnost se také zaměřuje na odpovědný růst prostřednictvím udržitelného financování, iniciativ podporujících rozmanitost a programů rozvoje komunit.
Poradce pro finanční řešení — Fresno, Kalifornie (práce na pracovišti)
Připojte se k Bank of America jako stážista na pozici poradce pro finanční řešení ve Fresnu, rozvíjejte vztahy s klienty a získejte licence pro práci s cennými papíry. Poskytujte bankovní a investiční poradenství přizpůsobené finančním cílům klientů.
Popis
- Absolvujte strukturované školení vedoucí k získání požadovaných licencí v oblasti cenných papírů
- Rozvíjejte a spravujte vztahy s klienty prostřednictvím konzultativního procesu
- Posuzujte potřeby klientů a určujte vhodná finanční řešení
- Budujte vztahy s bankovními klienty, majiteli malých podniků a majetnějšími klienty
- Poskytujte komplexní finanční poradenství při kontrolách finančních potřeb klientů a prezentacích
- Doporučujte strategie v souladu s finančními cíli a životními prioritami klientů
- Spolupracujte s bankovními a investičními partnery na podpoře potřeb klientů
- Propojujte klienty s bankovními a investičními produkty Bank of America a Merrill
- Školte se v určeném finančním centru a případně podporujte klienty telefonicky do doby přidělení stálého pracoviště
- Postupujte na pozici Financial Solutions Advisor Stage II a k dalším příležitostem v Bank of America a Merrill
Požadavky
- Schopnost a předpoklady získat požadované oborové licence
- Silné dovednosti v oblasti sebeřízení při organizaci času a pracovního vytížení
- Zkušenost s rozvojem vztahů s klienty, vyhodnocováním jejich potřeb a doporučováním řešení
- Schopnost budovat efektivní vztahy s kolegy prostřednictvím komunikace a týmové práce
- Orientace na výsledky se zaměřením na zájmy klientů v rychle se měnícím prostředí
- Schopnost řešit více úkolů současně
- Ochota a schopnost učit se nové technologie a aplikace
- Získat certifikaci SIE do 30 dnů od nástupu a Series 7 a Series 66 do 120 dnů; místo Series 66 mohou být přijaty Series 63 a 65
- Splnit požadavky registrace podle SAFE Act, prověření osobních údajů a průběžného udržování bezúhonnosti
- Středoškolský diplom, GED, vysvědčení o ukončení střední školy nebo rovnocenné vzdělání
- Dostupnost od pondělí do pátku a na střídající se soboty
- Schopnost pracovat 40 hodin týdně
- Výhodou je bakalářský titul a/nebo alespoň jeden rok zkušeností ve finančních službách či prodeji
- Výhodou je certifikace FINRA Securities Industry Essentials (SIE)
Benefity
- Komplexní školicí a adaptační programy
- Školení a individuální koučink od manažerů Academy
- Vyhrazený čas na studium a přípravu na zkoušky SIE, Series 7 a Series 66
- Placené volno
- Konkurenční zaměstnanecké benefity
- Zdroje a podpora v oblasti well-beingu a profesního rozvoje