Bank of Americaは、銀行、金融、フィンテックの各分野で事業を展開するグローバルな金融機関です。個人向け銀行サービス、中小企業支援、ウェルスマネジメント、投資サービスに加え、個人、企業、機関向けに資本市場へのアクセスを提供しています。また、サステナブルファイナンス、多様性に関する取り組み、地域開発プログラムを通じて、責任ある成長にも注力しています。
ファイナンシャル・ソリューションズ・アドバイザー――カリフォルニア州フレズノ（出社勤務）
バンク・オブ・アメリカに入社し、フレズノでファイナンシャル・ソリューションズ・アドバイザー研修生として、証券資格の取得を目指しながら顧客関係を築きます。 顧客の財務目標に合わせた銀行・投資に関する助言を提供します。
仕事内容
- 必要な証券業界資格の取得に向けた体系的な研修を修了する
- コンサルティング型のプロセスを通じて顧客関係を構築・管理する
- 顧客のニーズを評価し、適切な金融ソリューションを特定する
- 銀行顧客、小規模事業主、富裕層顧客との関係を築く
- 顧客レビューやプレゼンテーションを通じて包括的な財務ガイダンスを提供する
- 顧客の財務目標や人生における優先事項に沿った戦略を提案する
- 銀行および投資パートナーと連携して顧客ニーズを支援する
- バンク・オブ・アメリカおよびメリルの銀行・投資商品を顧客に案内する
- 指定された金融センターで研修を受け、常設勤務地が決まるまでは電話で顧客をサポートする場合がある
- ファイナンシャル・ソリューションズ・アドバイザーのステージIIや、バンク・オブ・アメリカおよびメリルにおけるその他の機会を目指す
応募要件
- 必要な業界資格を取得する能力と適性
- 時間と業務量を整理する優れた自己管理能力
- 顧客関係の構築、ニーズの評価、ソリューションの提案経験
- コミュニケーションとチームワークを通じて効果的な同僚関係を築く能力
- 変化の速い環境で顧客利益を重視する、成果志向の姿勢
- 複数の業務を同時に管理する能力
- 新しいテクノロジーやアプリケーションを学ぶ意欲と能力
- 入社後30日以内にSIE、120日以内にSeries 7およびSeries 66を取得すること。Series 66の代わりにSeries 63およびSeries 65を認める場合がある
- SAFE Actの登録、身元調査、継続的な良好な資格状態に関する要件を満たすこと
- 高校卒業証書、GED、中等教育資格、または同等の資格
- 月曜日から金曜日の勤務と、土曜日の交替勤務に対応できること
- 週40時間勤務できること
- 学士号および／または金融サービス・営業経験1年以上があれば望ましい
- FINRA証券業界基礎（SIE）認定があれば望ましい
福利厚生
- 包括的な研修およびオンボーディングプログラム
- アカデミーマネージャーによる専門的な指導と個別コーチング
- SIE、Series 7、Series 66試験に向けた専門指導と学習時間
- 有給休暇
- 競争力のある従業員福利厚生
- ウェルネスおよびキャリア開発のためのリソースとサポート