Bank of America là một tổ chức tài chính toàn cầu hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính và công nghệ tài chính. Các dịch vụ của công ty bao gồm ngân hàng cá nhân, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, quản lý tài sản, dịch vụ đầu tư và tiếp cận thị trường vốn dành cho cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức. Công ty cũng chú trọng tăng trưởng có trách nhiệm thông qua tài chính bền vững, các sáng kiến về đa dạng và các chương trình phát triển cộng đồng.
Cố vấn Giải pháp Tài chính – Fresno, CA (Làm việc tại chỗ)
Gia nhập Bank of America với vai trò học việc Cố vấn Giải pháp Tài chính tại Fresno, phát triển quan hệ với khách hàng trong khi theo đuổi các giấy phép chứng khoán. Cung cấp hướng dẫn về ngân hàng và đầu tư phù hợp với mục tiêu tài chính của khách hàng.
Mô tả
- Hoàn thành chương trình đào tạo có cấu trúc để hướng tới các giấy phép bắt buộc trong ngành chứng khoán
- Phát triển và quản lý quan hệ khách hàng thông qua quy trình tư vấn
- Đánh giá nhu cầu của khách hàng và xác định các giải pháp tài chính phù hợp
- Xây dựng quan hệ với khách hàng ngân hàng, chủ doanh nghiệp nhỏ và khách hàng có tài sản ròng cao
- Cung cấp hướng dẫn tài chính toàn diện thông qua các buổi đánh giá và thuyết trình với khách hàng
- Đề xuất các chiến lược phù hợp với mục tiêu tài chính và ưu tiên trong cuộc sống của khách hàng
- Phối hợp với các đối tác ngân hàng và đầu tư để hỗ trợ nhu cầu của khách hàng
- Kết nối khách hàng với các sản phẩm ngân hàng và đầu tư của Bank of America và Merrill
- Đào tạo tại trung tâm tài chính được chỉ định và có thể hỗ trợ khách hàng qua điện thoại cho đến khi được phân công địa điểm cố định
- Tiến tới vị trí Cố vấn Giải pháp Tài chính Giai đoạn II và các cơ hội khác tại Bank of America và Merrill
Yêu cầu
- Có khả năng và năng lực để取得 các giấy phép bắt buộc trong ngành
- Kỹ năng tự quản lý tốt để sắp xếp thời gian và khối lượng công việc
- Kinh nghiệm phát triển quan hệ khách hàng, đánh giá nhu cầu và đề xuất giải pháp
- Có khả năng xây dựng quan hệ hiệu quả với đồng nghiệp thông qua giao tiếp và làm việc nhóm
- Định hướng kết quả, tập trung vào lợi ích của khách hàng trong môi trường năng động
- Có khả năng xử lý nhiều nhiệm vụ cùng lúc
- Sẵn sàng và có khả năng học các công nghệ và ứng dụng mới
- 取得 SIE trong vòng 30 ngày kể từ ngày tuyển dụng và Series 7 cùng Series 66 trong vòng 120 ngày; có thể chấp nhận Series 63 và 65 thay cho Series 66
- Đáp ứng các yêu cầu về đăng ký theo Đạo luật SAFE, kiểm tra lý lịch và duy trì tình trạng tốt
- Bằng tốt nghiệp trung học, GED, chứng chỉ trung học hoặc tương đương
- Có thể làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu và luân phiên vào thứ Bảy
- Có khả năng làm việc 40 giờ mỗi tuần
- Ưu tiên ứng viên có bằng cử nhân và/hoặc ít nhất một năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ tài chính hoặc bán hàng
- Ưu tiên có chứng nhận FINRA Securities Industry Essentials (SIE)
Phúc lợi
- Chương trình đào tạo và hội nhập toàn diện
- Được các quản lý Academy hướng dẫn và huấn luyện cá nhân
- Được bố trí thời gian học và hướng dẫn riêng cho các kỳ thi SIE, Series 7 và Series 66
- Nghỉ phép có hưởng lương
- Phúc lợi nhân viên cạnh tranh
- Nguồn lực và hỗ trợ về sức khỏe cũng như phát triển nghề nghiệp