Bank of America is een wereldwijd opererende financiële instelling op het gebied van bankieren, financiële dienstverlening en fintech. De diensten omvatten persoonlijk bankieren, ondersteuning voor kleine bedrijven, vermogensbeheer, beleggingsdiensten en toegang tot kapitaalmarkten voor particulieren, bedrijven en instellingen. Het bedrijf richt zich daarnaast op verantwoorde groei door middel van duurzame financiering, initiatieven voor diversiteit en programma’s voor gemeenschapsontwikkeling.
Adviseur Financiële Oplossingen – Fresno, CA (op locatie)
Ga in Fresno als trainee voor Financial Solutions Advisor aan de slag bij Bank of America, bouw klantrelaties op en behaal de vereiste effectenlicenties. Geef bank- en beleggingsadvies dat is afgestemd op de financiële doelen van klanten.
Beschrijving
- Volg een gestructureerd opleidingstraject voor het behalen van de vereiste effectenlicenties
- Ontwikkel en beheer klantrelaties via een adviserende aanpak
- Breng de behoeften van klanten in kaart en identificeer passende financiële oplossingen
- Bouw relaties op met bankklanten, eigenaren van kleine bedrijven en vermogende klanten
- Bied uitgebreide financiële begeleiding door klantbeoordelingen en presentaties
- Beveel strategieën aan die aansluiten bij de financiële doelen en levensprioriteiten van klanten
- Werk samen met bank- en beleggingspartners om in de behoeften van klanten te voorzien
- Breng klanten in contact met bank- en beleggingsproducten van Bank of America en Merrill
- Volg de training in een aangewezen financieel centrum en ondersteun klanten mogelijk telefonisch totdat een vaste locatie is toegewezen
- Ontwikkel u verder richting Financial Solutions Advisor Stage II en andere mogelijkheden bij Bank of America en Merrill
Vereisten
- Vermogen en aanleg om de vereiste branchelicenties te behalen
- Sterke vaardigheden op het gebied van zelfmanagement voor het organiseren van tijd en werkbelasting
- Ervaring met het ontwikkelen van klantrelaties, het beoordelen van behoeften en het aanbevelen van oplossingen
- Vermogen om door communicatie en teamwork effectieve relaties met collega's op te bouwen
- Resultaatgerichte aanpak met focus op de belangen van klanten in een dynamische omgeving
- Vermogen om meerdere taken tegelijkertijd te beheren
- Bereidheid en vermogen om nieuwe technologieën en toepassingen te leren
- Behaal de SIE binnen 30 dagen na indiensttreding en Series 7 en Series 66 binnen 120 dagen; Series 63 en Series 65 kunnen worden geaccepteerd in plaats van Series 66
- Voldoe aan de registratievereisten van de SAFE Act, de vereisten voor antecedentenonderzoek en de vereisten voor het behouden van een goede status
- Diploma van de middelbare school, GED, diploma van het voortgezet onderwijs of gelijkwaardig diploma
- Beschikbaarheid van maandag tot en met vrijdag met roulerende zaterdagen
- Vermogen om 40 uur per week te werken
- Bacheloropleiding en/of minimaal één jaar ervaring in financiële dienstverlening of verkoop is een pré
- FINRA Securities Industry Essentials-certificering (SIE) is een pré
Voordelen
- Uitgebreide trainings- en onboardingprogramma's
- Training en individuele coaching door Academy-managers
- Gerichte begeleiding en studietijd voor de SIE-, Series 7- en Series 66-examens
- Betaald verlof
- Concurrerende arbeidsvoorwaarden
- Middelen en ondersteuning voor welzijn en loopbaanontwikkeling