Bank of America je globálna finančná inštitúcia pôsobiaca v oblasti bankovníctva, financií a fintechu. Jej služby zahŕňajú osobné bankovníctvo, podporu malých podnikov, správu majetku, investičné služby a prístup na kapitálové trhy pre jednotlivcov, podniky a inštitúcie. Spoločnosť sa tiež zameriava na zodpovedný rast prostredníctvom udržateľného financovania, iniciatív v oblasti diverzity a programov rozvoja komunít.
Poradca pre finančné riešenia – Fresno, Kalifornia (na pracovisku)
Pridajte sa k Bank of America ako stážista na pozícii poradcu pre finančné riešenia vo Fresne a rozvíjajte vzťahy s klientmi pri získavaní licencií v oblasti cenných papierov. Poskytujte bankové a investičné poradenstvo prispôsobené finančným cieľom klientov.
Popis
- Absolvovať štruktúrované školenie potrebné na získanie licencií v oblasti cenných papierov
- Rozvíjať a spravovať vzťahy s klientmi prostredníctvom konzultatívneho procesu
- Posudzovať potreby klientov a identifikovať vhodné finančné riešenia
- Budovať vzťahy s bankovými klientmi, majiteľmi malých podnikov a bonitnejšími klientmi
- Poskytovať komplexné finančné poradenstvo prostredníctvom hodnotení klientov a prezentácií
- Odporúčať stratégie v súlade s finančnými cieľmi a životnými prioritami klientov
- Spolupracovať s bankovými a investičnými partnermi na podpore potrieb klientov
- Prepájať klientov s bankovými a investičnými produktmi Bank of America a Merrill
- Školiť sa v určenom finančnom centre a prípadne podporovať klientov telefonicky, kým nebude pridelené stále pracovisko
- Napredovať na pozíciu poradcu pre finančné riešenia II. stupňa a k ďalším príležitostiam v Bank of America a Merrill
Požiadavky
- Schopnosť a predpoklady na získanie požadovaných odborných licencií
- Silné schopnosti sebariadenia pri organizovaní času a pracovného zaťaženia
- Skúsenosti s rozvíjaním vzťahov s klientmi, hodnotením ich potrieb a odporúčaním riešení
- Schopnosť budovať efektívne vzťahy s kolegami prostredníctvom komunikácie a tímovej práce
- Na výsledky orientovaný prístup so zameraním na záujmy klientov v rýchlo sa meniacom prostredí
- Schopnosť zvládať viacero úloh súčasne
- Ochota a schopnosť učiť sa nové technológie a aplikácie
- Získať SIE do 30 dní od prijatia a Series 7 a Series 66 do 120 dní; namiesto Series 66 možno akceptovať Series 63 a 65
- Splniť požiadavky registrácie podľa zákona SAFE Act, kontroly minulosti a priebežného bezúhonného statusu
- Stredoškolský diplom, GED, osvedčenie o stredoškolskom vzdelaní alebo ekvivalent
- Dostupnosť od pondelka do piatka s rotujúcimi sobotami
- Schopnosť pracovať 40 hodín týždenne
- Bakalárske vzdelanie a/alebo aspoň jeden rok skúseností vo finančných službách alebo predaji sú výhodou
- Certifikácia FINRA Securities Industry Essentials (SIE) je výhodou
Benefity
- Komplexné školiace a adaptačné programy
- Individuálne školenie a koučing od manažérov akadémie
- Vyhradený čas na výučbu a prípravu na skúšky SIE, Series 7 a Series 66
- Platené voľno
- Konkurenčný balík zamestnaneckých výhod
- Zdroje a podpora v oblasti zdravia a rozvoja kariéry