Bank of America ist ein globales Finanzinstitut, das in den Bereichen Bankwesen, Finanzdienstleistungen und Fintech tätig ist. Das Angebot umfasst Privatkundengeschäft, Unterstützung für kleine Unternehmen, Vermögensverwaltung, Investmentdienstleistungen und den Zugang zu Kapitalmärkten für Privatpersonen, Unternehmen und Institutionen. Darüber hinaus setzt das Unternehmen auf verantwortungsvolles Wachstum durch nachhaltige Finanzierung, Initiativen für Vielfalt und Programme zur Entwicklung von Gemeinschaften.
Finanzberater für Finanzlösungen – Fresno, CA (vor Ort)
Werden Sie als Trainee zum Finanzberater für Finanzlösungen bei Bank of America in Fresno tätig, bauen Sie Kundenbeziehungen auf und erwerben Sie Wertpapierlizenzen. Bieten Sie auf die finanziellen Ziele der Kunden abgestimmte Beratung zu Bank- und Anlageprodukten.
Beschreibung
- Absolvieren Sie eine strukturierte Ausbildung zum Erwerb der erforderlichen Wertpapierlizenzen
- Entwickeln und verwalten Sie Kundenbeziehungen in einem beratungsorientierten Prozess
- Analysieren Sie den Bedarf der Kunden und ermitteln Sie geeignete Finanzlösungen
- Bauen Sie Beziehungen zu Bankkunden, Kleinunternehmern und vermögenderen Kunden auf
- Bieten Sie umfassende Finanzberatung durch Kundengespräche und Präsentationen
- Empfehlen Sie Strategien, die auf die finanziellen Ziele und Lebensprioritäten der Kunden abgestimmt sind
- Arbeiten Sie mit Bank- und Anlagepartnern zusammen, um die Bedürfnisse der Kunden zu unterstützen
- Vermitteln Sie Kunden Bank- und Anlageprodukte von Bank of America und Merrill
- Absolvieren Sie die Ausbildung in einem zugewiesenen Finanzzentrum und unterstützen Sie Kunden möglicherweise telefonisch, bis ein dauerhafter Standort festgelegt ist
- Entwickeln Sie sich zum Financial Solutions Advisor Stage II und zu weiteren Möglichkeiten bei Bank of America und Merrill weiter
Anforderungen
- Fähigkeit und Eignung zum Erwerb der erforderlichen Branchenlizenzen
- Ausgeprägte Fähigkeiten zur Selbstorganisation bei der Planung von Zeit und Arbeitsaufwand
- Erfahrung im Aufbau von Kundenbeziehungen, in der Bedarfsermittlung und im Empfehlen von Lösungen
- Fähigkeit, durch Kommunikation und Teamarbeit effektive Beziehungen zu Kollegen aufzubauen
- Ergebnisorientierte Arbeitsweise mit Fokus auf die Interessen der Kunden in einem schnelllebigen Umfeld
- Fähigkeit, mehrere Aufgaben gleichzeitig zu bewältigen
- Bereitschaft und Fähigkeit, neue Technologien und Anwendungen zu erlernen
- Erwerb der SIE innerhalb von 30 Tagen nach der Einstellung sowie der Series 7 und Series 66 innerhalb von 120 Tagen; Series 63 und Series 65 können anstelle der Series 66 akzeptiert werden
- Erfüllung der Anforderungen zur Registrierung nach dem SAFE Act, zur Hintergrundprüfung und zur fortlaufenden Aufrechterhaltung eines guten Status
- Highschool-Abschluss, GED, Abschluss einer weiterführenden Schule oder gleichwertiger Abschluss
- Verfügbarkeit für eine Montag-bis-Freitag-Arbeitszeit mit wechselnden Samstagen
- Fähigkeit, 40 Stunden pro Woche zu arbeiten
- Bachelorabschluss und/oder mindestens ein Jahr Erfahrung im Finanzdienstleistungs- oder Vertriebsbereich von Vorteil
- Zertifizierung FINRA Securities Industry Essentials (SIE) von Vorteil
Zusatzleistungen
- Umfassende Schulungs- und Einarbeitungsprogramme
- Schulungen und individuelles Coaching durch Academy-Manager
- Gezielte Anleitung und Lernzeit für die Prüfungen SIE, Series 7 und Series 66
- Bezahlte freie Tage
- Wettbewerbsfähige Leistungen für Mitarbeitende
- Ressourcen und Unterstützung für Wellness und berufliche Entwicklung