O Bank of America é uma instituição financeira global que atua nos setores bancário, financeiro e de tecnologia financeira. Seus serviços incluem banco para pessoas físicas, suporte a pequenas empresas, gestão de patrimônio, serviços de investimento e acesso aos mercados de capitais para pessoas, empresas e instituições. A empresa também promove o crescimento responsável por meio de finanças sustentáveis, iniciativas de diversidade e programas de desenvolvimento comunitário.
Consultor de Soluções Financeiras – Fresno, CA (presencial)
Junte-se ao Bank of America como trainee de Consultor de Soluções Financeiras em Fresno, desenvolvendo relacionamentos com clientes enquanto busca licenças do mercado de valores mobiliários. Ofereça orientação bancária e de investimentos adaptada aos objetivos financeiros dos clientes.
Descrição
- Concluir um treinamento estruturado para obter as licenças exigidas do mercado de valores mobiliários
- Desenvolver e gerenciar relacionamentos com clientes por meio de um processo consultivo
- Avaliar as necessidades dos clientes e identificar soluções financeiras adequadas
- Construir relacionamentos com clientes bancários, proprietários de pequenas empresas e clientes de maior patrimônio
- Oferecer orientação financeira abrangente por meio de reuniões de revisão e apresentações para clientes
- Recomendar estratégias alinhadas aos objetivos financeiros e às prioridades de vida dos clientes
- Trabalhar com parceiros bancários e de investimentos para atender às necessidades dos clientes
- Conectar os clientes aos produtos bancários e de investimento do Bank of America e da Merrill
- Treinar em um centro financeiro designado e possivelmente atender clientes por telefone até que uma localização permanente seja atribuída
- Avançar para a Etapa II de Consultor de Soluções Financeiras e outras oportunidades no Bank of America e na Merrill
Requisitos
- Capacidade e aptidão para obter as licenças exigidas pelo setor
- Fortes habilidades de autogestão para organizar o tempo e a carga de trabalho
- Experiência no desenvolvimento de relacionamentos com clientes, avaliação de necessidades e recomendação de soluções
- Capacidade de construir relacionamentos eficazes com colegas por meio da comunicação e do trabalho em equipe
- Abordagem orientada a resultados, com foco nos interesses dos clientes em um ambiente dinâmico
- Capacidade de gerenciar várias tarefas ao mesmo tempo
- Disposição e capacidade para aprender novas tecnologias e aplicativos
- Obter o SIE em até 30 dias após a contratação e as Series 7 e 66 em até 120 dias; as Series 63 e 65 podem ser aceitas em substituição à Series 66
- Cumprir os requisitos de registro da SAFE Act, verificação de antecedentes e manutenção contínua de situação regular
- Diploma de ensino médio, GED, certificado de educação secundária ou equivalente
- Disponibilidade para trabalhar de segunda a sexta-feira, com sábados alternados
- Capacidade de trabalhar 40 horas por semana
- Bacharelado e/ou pelo menos um ano de experiência em serviços financeiros ou vendas são desejáveis
- A certificação FINRA Securities Industry Essentials (SIE) é desejável
Benefícios
- Programas abrangentes de treinamento e integração
- Treinamento e orientação individual dos gerentes da Academy
- Instrução e tempo de estudo dedicados às provas SIE, Series 7 e Series 66
- Folga remunerada
- Benefícios competitivos para funcionários
- Recursos e suporte para bem-estar e desenvolvimento de carreira