
Bank of America یک مؤسسه مالی جهانی است که در حوزههای بانکداری، امور مالی و فینتک فعالیت میکند. خدمات آن شامل بانکداری شخصی، پشتیبانی از کسبوکارهای کوچک، مدیریت ثروت، خدمات سرمایهگذاری و دسترسی افراد، کسبوکارها و مؤسسات به بازارهای سرمایه است. این شرکت همچنین از طریق تأمین مالی پایدار، طرحهای تنوع و برنامههای توسعه جامعه بر رشد مسئولانه تمرکز دارد.
مشاور راهکارهای مالی – فرزنو، کالیفرنیا (حضوری)
بهعنوان کارآموز مشاور راهکارهای مالی در Bank of America در فرزنو به ما بپیوندید و همزمان با دریافت مجوزهای اوراق بهادار، روابط با مشتریان را توسعه دهید. راهنماییهای بانکی و سرمایهگذاری متناسب با اهداف مالی مشتریان ارائه کنید.
توضیحات
- آموزش ساختاریافته برای دریافت مجوزهای موردنیاز صنعت اوراق بهادار را تکمیل کنید
- روابط با مشتریان را از طریق فرایندی مشاورهای ایجاد و مدیریت کنید
- نیازهای مشتریان را ارزیابی و راهکارهای مالی مناسب را شناسایی کنید
- با مشتریان بانکی، صاحبان کسبوکارهای کوچک و مشتریان دارای دارایی خالص بالا رابطه ایجاد کنید
- از طریق بررسیهای مشتری و ارائهها، راهنمایی جامع مالی ارائه دهید
- راهبردهایی همسو با اهداف مالی و اولویتهای زندگی مشتریان پیشنهاد کنید
- برای پشتیبانی از نیازهای مشتریان با شرکای بانکی و سرمایهگذاری همکاری کنید
- مشتریان را به محصولات بانکی و سرمایهگذاری Bank of America و Merrill متصل کنید
- در یک مرکز مالی تعیینشده آموزش ببینید و تا زمان تعیین محل دائمی، در صورت نیاز از طریق تلفن به مشتریان خدمات ارائه کنید
- به سمت مرحله دوم مشاور راهکارهای مالی و فرصتهای دیگر در Bank of America و Merrill پیشرفت کنید
شرایط لازم
- توانایی و استعداد لازم برای دریافت مجوزهای موردنیاز صنعت
- مهارتهای قوی خودمدیریتی برای سازماندهی زمان و حجم کار
- تجربه در ایجاد روابط با مشتریان، ارزیابی نیازها و پیشنهاد راهکارها
- توانایی ایجاد روابط مؤثر با همکاران از طریق ارتباطات و کار تیمی
- رویکرد نتیجهگرا با تمرکز بر منافع مشتری در محیطی پرسرعت
- توانایی مدیریت همزمان چندین وظیفه
- تمایل و توانایی یادگیری فناوریها و برنامههای کاربردی جدید
- دریافت SIE ظرف ۳۰ روز پس از استخدام و Series 7 و Series 66 ظرف ۱۲۰ روز الزامی است؛ Series 63 و 65 ممکن است بهجای Series 66 پذیرفته شوند
- برآورده کردن الزامات ثبتنام طبق SAFE Act، بررسی سوابق و حفظ وضعیت مطلوب مستمر
- دیپلم دبیرستان، GED، مدرک دوره متوسطه یا معادل آن
- آمادگی برای کار از دوشنبه تا جمعه با شنبههای چرخشی
- توانایی کار ۴۰ ساعت در هفته
- مدرک کارشناسی و/یا حداقل یک سال تجربه در خدمات مالی یا فروش ترجیح داده میشود
- گواهی FINRA Securities Industry Essentials (SIE) ترجیح داده میشود
مزایا
- برنامههای جامع آموزش و آغاز به کار
- آموزش اختصاصی و کوچینگ فردی از مدیران Academy
- راهنمایی و زمان مطالعه اختصاصی برای آزمونهای SIE، Series 7 و Series 66
- مرخصی با حقوق
- مزایای رقابتی کارکنان
- منابع و پشتیبانی برای تندرستی و توسعه شغلی