Bank of America
Bank of America
Bank of America یک مؤسسه مالی جهانی است که در حوزه‌های بانکداری، امور مالی و فین‌تک فعالیت می‌کند. خدمات آن شامل بانکداری شخصی، پشتیبانی از کسب‌وکارهای کوچک، مدیریت ثروت، خدمات سرمایه‌گذاری و دسترسی افراد، کسب‌وکارها و مؤسسات به بازارهای سرمایه است. این شرکت همچنین از طریق تأمین مالی پایدار، طرح‌های تنوع و برنامه‌های توسعه جامعه بر رشد مسئولانه تمرکز دارد.

مشاور راهکارهای مالی – فرزنو، کالیفرنیا (حضوری)

به‌عنوان کارآموز مشاور راهکارهای مالی در Bank of America در فرزنو به ما بپیوندید و هم‌زمان با دریافت مجوزهای اوراق بهادار، روابط با مشتریان را توسعه دهید. راهنمایی‌های بانکی و سرمایه‌گذاری متناسب با اهداف مالی مشتریان ارائه کنید.

توضیحات

  • آموزش ساختاریافته برای دریافت مجوزهای موردنیاز صنعت اوراق بهادار را تکمیل کنید
  • روابط با مشتریان را از طریق فرایندی مشاوره‌ای ایجاد و مدیریت کنید
  • نیازهای مشتریان را ارزیابی و راهکارهای مالی مناسب را شناسایی کنید
  • با مشتریان بانکی، صاحبان کسب‌وکارهای کوچک و مشتریان دارای دارایی خالص بالا رابطه ایجاد کنید
  • از طریق بررسی‌های مشتری و ارائه‌ها، راهنمایی جامع مالی ارائه دهید
  • راهبردهایی همسو با اهداف مالی و اولویت‌های زندگی مشتریان پیشنهاد کنید
  • برای پشتیبانی از نیازهای مشتریان با شرکای بانکی و سرمایه‌گذاری همکاری کنید
  • مشتریان را به محصولات بانکی و سرمایه‌گذاری Bank of America و Merrill متصل کنید
  • در یک مرکز مالی تعیین‌شده آموزش ببینید و تا زمان تعیین محل دائمی، در صورت نیاز از طریق تلفن به مشتریان خدمات ارائه کنید
  • به سمت مرحله دوم مشاور راهکارهای مالی و فرصت‌های دیگر در Bank of America و Merrill پیشرفت کنید

شرایط لازم

  • توانایی و استعداد لازم برای دریافت مجوزهای موردنیاز صنعت
  • مهارت‌های قوی خودمدیریتی برای سازمان‌دهی زمان و حجم کار
  • تجربه در ایجاد روابط با مشتریان، ارزیابی نیازها و پیشنهاد راهکارها
  • توانایی ایجاد روابط مؤثر با همکاران از طریق ارتباطات و کار تیمی
  • رویکرد نتیجه‌گرا با تمرکز بر منافع مشتری در محیطی پرسرعت
  • توانایی مدیریت هم‌زمان چندین وظیفه
  • تمایل و توانایی یادگیری فناوری‌ها و برنامه‌های کاربردی جدید
  • دریافت SIE ظرف ۳۰ روز پس از استخدام و Series 7 و Series 66 ظرف ۱۲۰ روز الزامی است؛ Series 63 و 65 ممکن است به‌جای Series 66 پذیرفته شوند
  • برآورده کردن الزامات ثبت‌نام طبق SAFE Act، بررسی سوابق و حفظ وضعیت مطلوب مستمر
  • دیپلم دبیرستان، GED، مدرک دوره متوسطه یا معادل آن
  • آمادگی برای کار از دوشنبه تا جمعه با شنبه‌های چرخشی
  • توانایی کار ۴۰ ساعت در هفته
  • مدرک کارشناسی و/یا حداقل یک سال تجربه در خدمات مالی یا فروش ترجیح داده می‌شود
  • گواهی FINRA Securities Industry Essentials (SIE) ترجیح داده می‌شود

مزایا

  • برنامه‌های جامع آموزش و آغاز به کار
  • آموزش اختصاصی و کوچینگ فردی از مدیران Academy
  • راهنمایی و زمان مطالعه اختصاصی برای آزمون‌های SIE، Series 7 و Series 66
  • مرخصی با حقوق
  • مزایای رقابتی کارکنان
  • منابع و پشتیبانی برای تندرستی و توسعه شغلی