Bank of America on maailmanlaajuinen rahoituslaitos, joka toimii pankkitoiminnan, rahoituksen ja fintechin aloilla. Sen palveluihin kuuluvat henkilökohtainen pankkiasiointi, pienyritysten tukeminen, varainhoito, sijoituspalvelut ja pääomamarkkinoille pääsy yksityishenkilöille, yrityksille ja yhteisöille. Yhtiö keskittyy myös vastuulliseen kasvuun kestävän rahoituksen, monimuotoisuutta edistävien aloitteiden ja yhteisöjen kehittämisohjelmien avulla.
Taloudellisten ratkaisujen neuvonantaja – Fresno, Kalifornia (paikan päällä)
Liity Bank of American palvelukseen taloudellisten ratkaisujen neuvonantajaharjoittelijaksi Fresnossa, kehitä asiakassuhteita ja hanki arvopaperialan toimiluvat. Tarjoa pankki- ja sijoitusneuvontaa asiakkaiden taloudellisiin tavoitteisiin räätälöitynä.
Kuvaus
- Suorita jäsennelty koulutus vaadittavien arvopaperialan toimilupien hankkimiseksi
- Kehitä ja hallinnoi asiakassuhteita konsultatiivisen prosessin avulla
- Arvioi asiakkaiden tarpeita ja tunnista sopivia taloudellisia ratkaisuja
- Rakenna suhteita pankkiasiakkaisiin, pienyritysten omistajiin ja varakkaampiin asiakkaisiin
- Tarjoa kattavaa taloudellista neuvontaa asiakaskatsausten ja esitysten avulla
- Suosittele strategioita, jotka vastaavat asiakkaiden taloudellisia tavoitteita ja elämänprioriteetteja
- Työskentele pankki- ja sijoituskumppaneiden kanssa asiakkaiden tarpeiden tukemiseksi
- Ohjaa asiakkaita Bank of American ja Merrill-yhtiön pankki- ja sijoitustuotteiden pariin
- Kouluttaudu nimetyssä finanssikeskuksessa ja tue mahdollisesti asiakkaita puhelimitse, kunnes pysyvä toimipaikka on määritetty
- Etene taloudellisten ratkaisujen neuvonantajan toisen vaiheen tehtävään ja muihin mahdollisuuksiin Bank of Americalla ja Merrill-yhtiössä
Vaatimukset
- Kyky ja valmiudet hankkia vaadittavat toimialan toimiluvat
- Vahvat itseohjautuvuustaidot ajan ja työmäärän organisointiin
- Kokemusta asiakassuhteiden kehittämisestä, tarpeiden arvioinnista ja ratkaisujen suosittelemisesta
- Kyky rakentaa toimivia vertaissuhteita viestinnän ja tiimityön avulla
- Tuloshakuinen työote, jossa asiakkaiden edut ovat etusijalla nopeatempoisessa ympäristössä
- Kyky hallita useita tehtäviä samanaikaisesti
- Halukkuus ja kyky oppia uusia teknologioita ja sovelluksia
- Hanki SIE 30 päivän kuluessa työsuhteen alkamisesta sekä Series 7- ja Series 66 -toimiluvat 120 päivän kuluessa; Series 63- ja Series 65 -toimiluvat voidaan hyväksyä Series 66:n sijaan
- Täytä SAFE Act -rekisteröinnin, taustatarkastuksen ja jatkuvan hyvämaineisuuden vaatimukset
- Lukion päättötodistus, GED-todistus, toisen asteen tutkinto tai vastaava
- Valmius työskennellä maanantaista perjantaihin sekä vuorotellen lauantaisin
- Kyky työskennellä 40 tuntia viikossa
- Kandidaatin tutkinto ja/tai vähintään vuoden kokemus rahoituspalveluista tai myynnistä katsotaan eduksi
- FINRA Securities Industry Essentials (SIE) -sertifiointi katsotaan eduksi
Edut
- Kattavat koulutus- ja perehdytysohjelmat
- Academy-esihenkilöiden tarjoama henkilökohtainen valmennus ja ohjaus
- Erikseen varattu opetus- ja opiskeluaika SIE-, Series 7- ja Series 66 -kokeisiin
- Palkallinen vapaa-aika
- Kilpailukykyiset henkilöstöedut
- Hyvinvointiin ja urakehitykseen liittyvät resurssit ja tuki