Bank of America to globalna instytucja finansowa działająca w sektorze bankowości, finansów i fintechu. Firma oferuje osobom indywidualnym, małym przedsiębiorstwom i klientom instytucjonalnym bankowość osobistą, wsparcie dla małych firm, zarządzanie majątkiem, usługi inwestycyjne oraz dostęp do rynków kapitałowych. Koncentruje się również na odpowiedzialnym rozwoju poprzez zrównoważone finansowanie, inicjatywy na rzecz różnorodności i programy rozwoju społeczności lokalnych.
Doradca ds. rozwiązań finansowych — Fresno, Kalifornia (praca stacjonarna)
Dołącz do Bank of America jako stażysta na stanowisku doradcy ds. rozwiązań finansowych we Fresno, rozwijając relacje z klientami i zdobywając licencje związane z papierami wartościowymi. Udzielaj porad bankowych i inwestycyjnych dopasowanych do celów finansowych klientów.
Opis
- Ukończ uporządkowane szkolenie prowadzące do uzyskania wymaganych licencji w branży papierów wartościowych
- Rozwijaj relacje z klientami i zarządzaj nimi w ramach procesu doradczego
- Oceniaj potrzeby klientów i identyfikuj odpowiednie rozwiązania finansowe
- Buduj relacje z klientami banku, właścicielami małych firm oraz klientami o wyższym majątku
- Udzielaj kompleksowych porad finansowych podczas przeglądów sytuacji klientów i prezentacji
- Rekomenduj strategie zgodne z celami finansowymi i priorytetami życiowymi klientów
- Współpracuj z partnerami bankowymi i inwestycyjnymi, aby wspierać potrzeby klientów
- Łącz klientów z produktami bankowymi i inwestycyjnymi Bank of America oraz Merrill
- Odbywaj szkolenie w wyznaczonym centrum finansowym i w razie potrzeby wspieraj klientów telefonicznie do czasu przydzielenia stałej lokalizacji
- Rozwijaj się w kierunku stanowiska Financial Solutions Advisor Stage II oraz innych możliwości w Bank of America i Merrill
Wymagania
- Zdolność i predyspozycje do uzyskania wymaganych licencji branżowych
- Doskonałe umiejętności samodzielnego zarządzania czasem i zakresem obowiązków
- Doświadczenie w rozwijaniu relacji z klientami, ocenie ich potrzeb i rekomendowaniu rozwiązań
- Umiejętność budowania skutecznych relacji ze współpracownikami poprzez komunikację i pracę zespołową
- Nastawienie na wyniki i koncentracja na interesach klientów w dynamicznym środowisku
- Umiejętność jednoczesnego wykonywania wielu zadań
- Gotowość i zdolność do nauki nowych technologii i aplikacji
- Uzyskanie SIE w ciągu 30 dni od zatrudnienia oraz Series 7 i Series 66 w ciągu 120 dni; zamiast Series 66 mogą zostać uznane Series 63 i 65
- Spełnienie wymogów rejestracji zgodnie z SAFE Act, weryfikacji danych osobowych oraz stałego utrzymywania dobrej reputacji
- Dyplom ukończenia szkoły średniej, GED, świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub równoważne kwalifikacje
- Dyspozycyjność od poniedziałku do piątku oraz w wybrane soboty zgodnie z grafikiem rotacyjnym
- Możliwość pracy przez 40 godzin tygodniowo
- Preferowane wykształcenie wyższe na poziomie licencjackim i/lub co najmniej rok doświadczenia w usługach finansowych lub sprzedaży
- Preferowany certyfikat FINRA Securities Industry Essentials (SIE)
Benefity
- Kompleksowe programy szkoleniowe i wdrożeniowe
- Szkolenia i indywidualny coaching prowadzone przez menedżerów Academy
- Dedykowany czas na naukę i przygotowanie do egzaminów SIE, Series 7 i Series 66
- Płatny czas wolny
- Konkurencyjny pakiet świadczeń pracowniczych
- Zasoby i wsparcie w zakresie dobrego samopoczucia oraz rozwoju kariery