Bank of America es una institución financiera global que opera en los sectores de la banca, las finanzas y la tecnología financiera. Sus servicios incluyen banca personal, apoyo a pequeñas empresas, gestión patrimonial, servicios de inversión y acceso a los mercados de capitales para particulares, empresas e instituciones. La compañía también apuesta por un crecimiento responsable mediante las finanzas sostenibles, iniciativas de diversidad y programas de desarrollo comunitario.
Asesor de Soluciones Financieras – Fresno, CA (presencial)
Únete a Bank of America como aprendiz de Asesor de Soluciones Financieras en Fresno, desarrollando relaciones con clientes mientras obtienes licencias de valores. Brinda orientación bancaria y de inversiones adaptada a los objetivos financieros de cada cliente.
Descripción
- Completar una capacitación estructurada para obtener las licencias requeridas de la industria de valores
- Desarrollar y gestionar relaciones con clientes mediante un proceso de asesoramiento
- Evaluar las necesidades de los clientes e identificar soluciones financieras adecuadas
- 建立 relaciones con clientes bancarios, propietarios de pequeñas empresas y clientes con un patrimonio elevado
- Brindar orientación financiera integral mediante revisiones y presentaciones para clientes
- Recomendar estrategias alineadas con los objetivos financieros y las prioridades de vida de los clientes
- Colaborar con socios bancarios y de inversiones para apoyar las necesidades de los clientes
- Conectar a los clientes con productos bancarios y de inversión de Bank of America y Merrill
- Capacitarse en un centro financiero designado y posiblemente atender a clientes por teléfono hasta que se asigne una ubicación permanente
- Avanzar hacia la etapa II de Asesor de Soluciones Financieras y otras oportunidades en Bank of America y Merrill
Requisitos
- Capacidad y aptitud para obtener las licencias requeridas de la industria
- Sólidas habilidades de autogestión para organizar el tiempo y la carga de trabajo
- Experiencia en desarrollar relaciones con clientes, evaluar necesidades y recomendar soluciones
- Capacidad para establecer relaciones eficaces con colegas mediante la comunicación y el trabajo en equipo
- Enfoque orientado a resultados y centrado en los intereses de los clientes en un entorno dinámico
- Capacidad para gestionar varias tareas al mismo tiempo
- Disposición y capacidad para aprender nuevas tecnologías y aplicaciones
- Obtener el SIE dentro de los 30 días posteriores a la contratación y las Series 7 y 66 dentro de los 120 días; las Series 63 y 65 pueden aceptarse en lugar de la Series 66
- Cumplir los requisitos de registro de la SAFE Act, verificación de antecedentes y mantenimiento continuo de una situación regular
- Diploma de escuela secundaria, GED, credencial de educación secundaria o equivalente
- Disponibilidad para trabajar de lunes a viernes con sábados rotativos
- Capacidad para trabajar 40 horas semanales
- Se prefiere una licenciatura y/o al menos un año de experiencia en servicios financieros o ventas
- Se prefiere la certificación FINRA Securities Industry Essentials (SIE)
Beneficios
- Programas integrales de capacitación e incorporación
- Capacitación y asesoramiento individual de los gerentes de la Academia
- Instrucción y tiempo de estudio específicos para los exámenes SIE, Series 7 y Series 66
- Tiempo libre remunerado
- Beneficios competitivos para empleados
- Recursos y apoyo para el bienestar y el desarrollo profesional