Bank of America è un’istituzione finanziaria globale attiva nei settori bancario, finanziario e della tecnologia finanziaria. I suoi servizi includono servizi bancari personali, supporto alle piccole imprese, gestione patrimoniale, servizi di investimento e accesso ai mercati dei capitali per privati, aziende e istituzioni. L’azienda promuove inoltre una crescita responsabile attraverso la finanza sostenibile, iniziative per la diversità e programmi di sviluppo delle comunità.
Consulente per le Soluzioni Finanziarie – Fresno, CA (in presenza)
Entra in Bank of America come tirocinante Consulente per le Soluzioni Finanziarie a Fresno, sviluppando relazioni con i clienti mentre conseguisci le licenze nel settore dei valori mobiliari. Offri consulenza bancaria e sugli investimenti personalizzata in base agli obiettivi finanziari dei clienti.
Descrizione
- Completare una formazione strutturata per ottenere le licenze richieste nel settore dei valori mobiliari
- Sviluppare e gestire le relazioni con i clienti attraverso un processo consulenziale
- Valutare le esigenze dei clienti e individuare soluzioni finanziarie adeguate
- Costruire relazioni con clienti bancari, titolari di piccole imprese e clienti con patrimoni elevati
- Fornire una consulenza finanziaria completa attraverso revisioni e presentazioni per i clienti
- Raccomandare strategie in linea con gli obiettivi finanziari e le priorità di vita dei clienti
- Collaborare con i partner bancari e di investimento per supportare le esigenze dei clienti
- Mettere i clienti in contatto con i prodotti bancari e di investimento di Bank of America e Merrill
- Formarsi presso un centro finanziario designato e fornire potenzialmente assistenza ai clienti per telefono fino all’assegnazione di una sede permanente
- Progredire verso il livello II di Consulente per le Soluzioni Finanziarie e altre opportunità presso Bank of America e Merrill
Requisiti
- Capacità e attitudine a ottenere le licenze richieste dal settore
- Solide capacità di autogestione per organizzare il tempo e il carico di lavoro
- Esperienza nello sviluppo di relazioni con i clienti, nella valutazione delle esigenze e nella raccomandazione di soluzioni
- Capacità di costruire relazioni efficaci con i colleghi attraverso la comunicazione e il lavoro di squadra
- Approccio orientato ai risultati e focalizzato sugli interessi dei clienti in un ambiente dinamico
- Capacità di gestire più attività contemporaneamente
- Disponibilità e capacità di apprendere nuove tecnologie e applicazioni
- Ottenere il SIE entro 30 giorni dall’assunzione e le Series 7 e 66 entro 120 giorni; le Series 63 e 65 possono essere accettate al posto della Series 66
- Soddisfare i requisiti di registrazione previsti dal SAFE Act, di verifica dei precedenti e di mantenimento continuativo di una posizione regolare
- Diploma di scuola superiore, GED, titolo di istruzione secondaria o equivalente
- Disponibilità a lavorare dal lunedì al venerdì con sabati a rotazione
- Capacità di lavorare 40 ore alla settimana
- Laurea e/o almeno un anno di esperienza nei servizi finanziari o nelle vendite preferibili
- Certificazione FINRA Securities Industry Essentials (SIE) preferibile
Benefit
- Programmi completi di formazione e inserimento
- Formazione e coaching individuale da parte dei responsabili dell’Academy
- Istruzione e tempo di studio dedicati agli esami SIE, Series 7 e Series 66
- Ferie e permessi retribuiti
- Benefit aziendali competitivi
- Risorse e supporto per il benessere e lo sviluppo professionale