Bank of America globalna je financijska institucija koja posluje u područjima bankarstva, financija i fintecha. Njezine usluge uključuju osobno bankarstvo, podršku malim poduzećima, upravljanje imovinom, investicijske usluge i pristup tržištima kapitala za pojedince, poduzeća i institucije. Tvrtka se također usredotočuje na odgovoran rast kroz održivo financiranje, inicijative za raznolikost i programe razvoja zajednice.
Savjetnik za financijska rješenja – Fresno, Kalifornija (rad na lokaciji)
Pridružite se banci Bank of America kao pripravnik za savjetnika za financijska rješenja u Fresnu, razvijajući odnose s klijentima dok stječete licence za vrijednosne papire. Pružajte bankarske i investicijske smjernice prilagođene financijskim ciljevima klijenata.
Opis
- Završiti strukturiranu obuku za stjecanje potrebnih licenci u industriji vrijednosnih papira
- Razvijati i upravljati odnosima s klijentima kroz savjetodavni proces
- Procjenjivati potrebe klijenata i prepoznavati odgovarajuća financijska rješenja
- Graditi odnose s bankarskim klijentima, vlasnicima malih poduzeća i klijentima veće neto vrijednosti
- Pružati sveobuhvatne financijske smjernice kroz preglede klijenata i prezentacije
- Preporučivati strategije usklađene s financijskim ciljevima i životnim prioritetima klijenata
- Surađivati s bankarskim i investicijskim partnerima radi podrške potrebama klijenata
- Povezivati klijente s bankarskim i investicijskim proizvodima Bank of America i Merrilla
- Obučavati se u određenom financijskom centru i po potrebi pružati podršku klijentima telefonom dok se ne dodijeli stalna lokacija
- Napredovati prema poziciji savjetnika za financijska rješenja II. faze i drugim prilikama u banci Bank of America i Merrillu
Zahtjevi
- Sposobnost i sklonost stjecanju potrebnih industrijskih licenci
- Izražene vještine samostalnog upravljanja vremenom i radnim opterećenjem
- Iskustvo u razvijanju odnosa s klijentima, procjeni potreba i preporučivanju rješenja
- Sposobnost izgradnje učinkovitih odnosa s kolegama kroz komunikaciju i timski rad
- Usmjerenost na rezultate i interese klijenata u dinamičnom okruženju
- Sposobnost istodobnog upravljanja višestrukim zadacima
- Spremnost i sposobnost učenja novih tehnologija i aplikacija
- Položiti SIE u roku od 30 dana od zaposlenja te Series 7 i Series 66 u roku od 120 dana; Series 63 i 65 mogu se prihvatiti umjesto Series 66
- Ispunjavati zahtjeve registracije prema Zakonu SAFE Act, provjere prošlosti i trajnog statusa dobrog ugleda
- Srednjoškolska diploma, GED, svjedodžba o završenoj srednjoj školi ili jednakovrijedna kvalifikacija
- Dostupnost za rad od ponedjeljka do petka uz rotirajuće subote
- Sposobnost rada 40 sati tjedno
- Prvostupnička diploma i/ili najmanje jedna godina iskustva u financijskim uslugama ili prodaji poželjni su
- Certifikat FINRA Securities Industry Essentials (SIE) poželjan je
Pogodnosti
- Sveobuhvatni programi obuke i uvođenja u posao
- Namjenska poduka i individualno mentorstvo voditelja Akademije
- Posvećeno vrijeme za poduku i pripremu ispita SIE, Series 7 i Series 66
- Plaćeni dopust
- Konkurentne pogodnosti za zaposlenike
- Resursi i podrška za dobrobit i razvoj karijere