A Bank of America globális pénzügyi intézmény, amely a banki szolgáltatások, a pénzügyek és a fintech területén működik. Szolgáltatásai közé tartozik a lakossági bankolás, a kisvállalkozások támogatása, a vagyonkezelés, a befektetési szolgáltatások, valamint a tőkepiacokhoz való hozzáférés magánszemélyek, vállalkozások és intézmények számára. A vállalat emellett a fenntartható finanszírozáson, a sokszínűségi kezdeményezéseken és a közösségfejlesztési programokon keresztül a felelős növekedésre összpontosít.
Pénzügyi Megoldások Tanácsadója – Fresno, CA (Irodai munkavégzés)
A Bank of America fresnói csapatában pénzügyi megoldások tanácsadójaként gyakornoki képzésben vesz részt, ügyfélkapcsolatokat építve és értékpapír-engedélyek megszerzésére készülve. Az ügyfelek pénzügyi céljaihoz igazodó banki és befektetési útmutatást nyújt.
Leírás
- Strukturált képzés elvégzése a szükséges értékpapír-iparági engedélyek megszerzéséhez
- Ügyfélkapcsolatok kialakítása és kezelése konzultatív folyamaton keresztül
- Az ügyféligények felmérése és megfelelő pénzügyi megoldások azonosítása
- Kapcsolatok kiépítése banki ügyfelekkel, kisvállalkozókkal és nagyobb vagyonnal rendelkező ügyfelekkel
- Átfogó pénzügyi útmutatás nyújtása ügyféláttekintések és prezentációk révén
- Az ügyfelek pénzügyi céljaihoz és élethelyzeti prioritásaihoz igazodó stratégiák ajánlása
- Együttműködés banki és befektetési partnerekkel az ügyféligények támogatása érdekében
- Az ügyfelek összekapcsolása a Bank of America és a Merrill banki és befektetési termékeivel
- Képzés egy kijelölt pénzügyi központban, valamint ügyfelek telefonos támogatása mindaddig, amíg állandó munkavégzési helyet nem jelölnek ki
- Továbblépés a Financial Solutions Advisor Stage II szintre, valamint egyéb lehetőségek felé a Bank of America és a Merrill szervezetén belül
Követelmények
- Képesség és alkalmasság a szükséges iparági engedélyek megszerzésére
- Erős önmenedzselési készség az idő és a munkaterhelés rendszerezéséhez
- Tapasztalat ügyfélkapcsolatok kialakításában, igények felmérésében és megoldások ajánlásában
- Hatékony kapcsolatépítési képesség a kollégákkal kommunikáció és csapatmunka révén
- Eredményorientált hozzáállás, az ügyfelek érdekeire összpontosítva gyors tempójú környezetben
- Több feladat egyidejű kezelésének képessége
- Új technológiák és alkalmazások elsajátítására való hajlandóság és képesség
- Az SIE megszerzése a munkába állástól számított 30 napon belül, a Series 7 és Series 66 megszerzése 120 napon belül; a Series 66 helyett a Series 63 és 65 is elfogadható
- A SAFE Act szerinti regisztrációs, háttérellenőrzési és folyamatos jó státuszra vonatkozó követelmények teljesítése
- Középiskolai érettségi, GED, középfokú iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány vagy azzal egyenértékű végzettség
- Hétfőtől péntekig tartó munkarend vállalása, váltott szombati munkavégzéssel
- Heti 40 órás munkavégzés képessége
- Felsőfokú végzettség és/vagy legalább egy év pénzügyi szolgáltatási vagy értékesítési tapasztalat előnyt jelent
- A FINRA Securities Industry Essentials (SIE) tanúsítvány előnyt jelent
Juttatások
- Átfogó képzési és beillesztési programok
- Személyre szabott oktatás és egyéni coaching az Academy vezetőitől
- Dedikált oktatási és tanulási idő az SIE, a Series 7 és a Series 66 vizsgákhoz
- Fizetett szabadság
- Versenyképes munkavállalói juttatások
- Jólléti és karrierfejlesztési erőforrások és támogatás