Bank of America er en global finansinstitusjon som opererer innen bank, finans og fintech. Selskapets tjenester omfatter personbank, støtte til små bedrifter, formuesforvaltning, investeringstjenester og tilgang til kapitalmarkeder for privatpersoner, bedrifter og institusjoner. Selskapet fokuserer også på ansvarlig vekst gjennom bærekraftig finansiering, mangfoldsinitiativer og programmer for samfunnsutvikling.
Rådgiver for finansielle løsninger – Fresno, CA (på arbeidsplassen)
Bli trainee som rådgiver for finansielle løsninger i Bank of America i Fresno, der du utvikler kunderelasjoner samtidig som du tar verdipapirlisenser. Gi bank- og investeringsrådgivning tilpasset kundenes økonomiske mål.
Beskrivelse
- Gjennomfør strukturert opplæring mot nødvendige lisenser innen verdipapirbransjen
- Utvikle og administrer kunderelasjoner gjennom en rådgivende prosess
- Vurder kundenes behov og identifiser passende finansielle løsninger
- Bygg relasjoner med bankkunder, småbedriftseiere og kunder med større formuer
- Gi helhetlig økonomisk veiledning gjennom kundegjennomganger og presentasjoner
- Anbefal strategier som er i tråd med kundenes økonomiske mål og livsprioriteringer
- Samarbeid med bank- og investeringspartnere for å støtte kundenes behov
- Koble kunder med Bank of Americas og Merrills bank- og investeringsprodukter
- Få opplæring ved et angitt finanssenter og eventuelt hjelpe kunder per telefon frem til en permanent plassering er tildelt
- Utvikle deg mot Financial Solutions Advisor Stage II og andre muligheter i Bank of America og Merrill
Krav
- Evne og forutsetninger til å oppnå nødvendige bransjelisenser
- Gode ferdigheter innen selvledelse for å organisere tid og arbeidsmengde
- Erfaring med å utvikle kunderelasjoner, vurdere behov og anbefale løsninger
- Evne til å bygge effektive relasjoner med kolleger gjennom kommunikasjon og samarbeid
- Resultatorientert arbeidsmåte med fokus på kundenes interesser i et hektisk arbeidsmiljø
- Evne til å håndtere flere oppgaver samtidig
- Villighet og evne til å lære nye teknologier og applikasjoner
- Oppnå SIE innen 30 dager etter ansettelse og Series 7 og Series 66 innen 120 dager; Series 63 og 65 kan godtas i stedet for Series 66
- Oppfyll kravene til SAFE Act-registrering, bakgrunnssjekk og fortsatt god status
- Videregående opplæring, GED, videregående skole eller tilsvarende
- Mulighet til å arbeide mandag–fredag samt lørdager etter rullerende plan
- Evne til å arbeide 40 timer per uke
- Bachelorgrad og/eller minst ett års erfaring med finansielle tjenester eller salg er en fordel
- FINRA-sertifiseringen Securities Industry Essentials (SIE) er en fordel
Fordeler
- Omfattende opplærings- og introduksjonsprogrammer
- Opplæring og individuell veiledning fra Academy-ledere
- Avsatt undervisnings- og studietid til SIE-, Series 7- og Series 66-eksamenene
- Betalt fri
- Konkurransedyktige personalgoder
- Ressurser og støtte til velvære og karriereutvikling