Bank of America — глобальна фінансова установа, що працює у сферах банківської справи, фінансів і фінтеху. Компанія надає приватним особам, малому бізнесу та інституційним клієнтам послуги персонального банкінгу, підтримки малого бізнесу, управління капіталом, інвестиційні послуги та доступ до ринків капіталу. Компанія також зосереджується на відповідальному розвитку через стале фінансування, ініціативи у сфері різноманіття та програми розвитку громад.
Консультант із фінансових рішень — Фресно, Каліфорнія (робота на місці)
Приєднуйтеся до Bank of America як стажер-консультант із фінансових рішень у Фресно, розвивайте відносини з клієнтами та здобувайте ліцензії для роботи з цінними паперами. Надавайте банківські й інвестиційні рекомендації відповідно до фінансових цілей клієнтів.
Опис
- Пройдіть структуроване навчання для отримання необхідних ліцензій у сфері цінних паперів
- Розвивайте відносини з клієнтами та керуйте ними на основі консультаційного підходу
- Оцінюйте потреби клієнтів і визначайте відповідні фінансові рішення
- Вибудовуйте відносини з банківськими клієнтами, власниками малого бізнесу та заможнішими клієнтами
- Надавайте комплексні фінансові рекомендації під час оглядів фінансових потреб клієнтів і презентацій
- Рекомендуйте стратегії, узгоджені з фінансовими цілями та життєвими пріоритетами клієнтів
- Співпрацюйте з банківськими та інвестиційними партнерами для підтримки клієнтів
- Знайомте клієнтів із банківськими та інвестиційними продуктами Bank of America і Merrill
- Навчайтеся у визначеному фінансовому центрі та за потреби підтримуйте клієнтів телефоном до призначення постійного місця роботи
- Розвивайтеся до рівня Financial Solutions Advisor II та інших можливостей у Bank of America і Merrill
Вимоги
- Здатність і готовність отримати необхідні галузеві ліцензії
- Розвинені навички самоорганізації для планування часу та робочого навантаження
- Досвід розвитку відносин із клієнтами, оцінювання потреб і рекомендації рішень
- Здатність будувати ефективні відносини з колегами завдяки комунікації та командній роботі
- Орієнтація на результат і зосередженість на інтересах клієнтів у динамічному середовищі
- Здатність одночасно виконувати кілька завдань
- Готовність і здатність опановувати нові технології та застосунки
- Отримати сертифікацію SIE протягом 30 днів після працевлаштування, а Series 7 і Series 66 — протягом 120 днів; замість Series 66 можуть прийматися Series 63 і 65
- Відповідати вимогам реєстрації відповідно до SAFE Act, перевірки біографічних даних і постійного дотримання вимог належної ділової репутації
- Диплом про повну загальну середню освіту, GED, атестат про середню освіту або еквівалент
- Готовність працювати з понеділка по п’ятницю та по суботах за ротацією
- Здатність працювати 40 годин на тиждень
- Бажано мати ступінь бакалавра та/або щонайменше один рік досвіду у сфері фінансових послуг або продажів
- Бажана сертифікація FINRA Securities Industry Essentials (SIE)
Переваги
- Комплексні програми навчання та адаптації
- Навчання й індивідуальний коучинг від менеджерів Academy
- Виділений час для навчання та підготовки до іспитів SIE, Series 7 і Series 66
- Оплачувана відпустка
- Конкурентний пакет пільг для працівників
- Ресурси та підтримка для добробуту й професійного розвитку