Bank of America — глобальная финансовая организация, работающая в сферах банковского дела, финансов и финтеха. Компания предоставляет услуги для частных лиц, малого бизнеса и институциональных клиентов, включая персональное банковское обслуживание, поддержку малого бизнеса, управление капиталом, инвестиционные услуги и доступ к рынкам капитала. Также компания уделяет внимание ответственному развитию через устойчивое финансирование, инициативы в области многообразия и программы развития местных сообществ.
Консультант по финансовым решениям — Фресно, Калифорния (работа на месте)
Присоединитесь к Bank of America в качестве стажёра-консультанта по финансовым решениям в Фресно, развивая отношения с клиентами и получая лицензии для работы с ценными бумагами. Предоставляйте банковские и инвестиционные рекомендации с учётом финансовых целей клиентов.
Описание
- Пройдите структурированное обучение для получения необходимых лицензий в сфере ценных бумаг
- Развивайте отношения с клиентами и управляйте ими на основе консультационного подхода
- Оценивайте потребности клиентов и подбирайте подходящие финансовые решения
- Выстраивайте отношения с банковскими клиентами, владельцами малого бизнеса и состоятельными клиентами
- Предоставляйте комплексные финансовые рекомендации в ходе встреч с клиентами и презентаций
- Рекомендуйте стратегии, соответствующие финансовым целям и жизненным приоритетам клиентов
- Взаимодействуйте с банковскими и инвестиционными партнёрами для поддержки клиентов
- Знакомьте клиентов с банковскими и инвестиционными продуктами Bank of America и Merrill
- Проходите обучение в назначенном финансовом центре и при необходимости консультируйте клиентов по телефону до назначения постоянного места работы
- Развивайтесь до уровня Financial Solutions Advisor II и рассматривайте другие возможности в Bank of America и Merrill
Требования
- Способность и готовность получить необходимые отраслевые лицензии
- Развитые навыки самоорганизации для планирования времени и рабочей нагрузки
- Опыт развития отношений с клиентами, оценки их потребностей и рекомендации решений
- Способность выстраивать эффективные отношения с коллегами благодаря коммуникации и командной работе
- Ориентация на результат и интересы клиентов в динамичной рабочей среде
- Способность одновременно выполнять несколько задач
- Готовность и способность осваивать новые технологии и приложения
- Получить сертификат SIE в течение 30 дней после приёма на работу, а лицензии Series 7 и Series 66 — в течение 120 дней; вместо Series 66 могут приниматься Series 63 и 65
- Соответствовать требованиям регистрации по SAFE Act, проверки биографических данных и постоянного соблюдения требований добросовестности
- Диплом о среднем образовании, GED, аттестат о среднем образовании или эквивалент
- Готовность работать с понедельника по пятницу и по субботам по ротации
- Возможность работать 40 часов в неделю
- Предпочтительны степень бакалавра и/или не менее одного года опыта в сфере финансовых услуг или продаж
- Предпочтителен сертификат FINRA Securities Industry Essentials (SIE)
Преимущества
- Комплексные программы обучения и адаптации
- Индивидуальное обучение и наставничество у руководителей Academy
- Выделенное время для обучения и подготовки к экзаменам SIE, Series 7 и Series 66
- Оплачиваемый отпуск
- Конкурентоспособный пакет льгот для сотрудников
- Ресурсы и поддержка для укрепления здоровья и профессионального развития