Bank of America er en global finansiel institution, der opererer inden for bank, finans og fintech. Virksomhedens tjenester omfatter privatbank, støtte til små virksomheder, formueforvaltning, investeringstjenester og adgang til kapitalmarkeder for privatpersoner, virksomheder og institutioner. Virksomheden fokuserer også på ansvarlig vækst gennem bæredygtig finansiering, mangfoldighedsinitiativer og programmer for samfundsudvikling.
Rådgiver inden for finansielle løsninger – Fresno, CA (på arbejdspladsen)
Bliv trainee som rådgiver inden for finansielle løsninger hos Bank of America i Fresno, hvor du udvikler kunderelationer, samtidig med at du opnår værdipapirlicenser. Giv bank- og investeringsrådgivning, der er tilpasset kundernes økonomiske mål.
Beskrivelse
- Gennemfør struktureret oplæring med henblik på de nødvendige licenser inden for værdipapirbranchen
- Udvikl og administrer kunderelationer gennem en rådgivende proces
- Vurder kundernes behov, og identificer passende finansielle løsninger
- Opbyg relationer til bankkunder, ejere af små virksomheder og kunder med større formuer
- Lever omfattende finansiel rådgivning gennem kundegennemgange og præsentationer
- Anbefal strategier, der stemmer overens med kundernes økonomiske mål og livsprioriteter
- Samarbejd med bank- og investeringspartnere for at understøtte kundernes behov
- Forbind kunder med Bank of Americas og Merrills bank- og investeringsprodukter
- Bliv oplært i et udpeget finanscenter, og hjælp eventuelt kunder telefonisk, indtil en permanent placering er tildelt
- Udvikl dig mod Financial Solutions Advisor Stage II og andre muligheder hos Bank of America og Merrill
Krav
- Evne og aptitude til at opnå de nødvendige licenser inden for branchen
- Stærke evner inden for selvledelse til at organisere tid og arbejdsbyrde
- Erfaring med at udvikle kunderelationer, vurdere behov og anbefale løsninger
- Evne til at opbygge effektive relationer til kolleger gennem kommunikation og teamwork
- Resultatorienteret tilgang med fokus på kundernes interesser i et dynamisk arbejdsmiljø
- Evne til at håndtere flere opgaver samtidig
- Villighed og evne til at lære nye teknologier og applikationer
- Opnå SIE inden for 30 dage efter ansættelsen og Series 7 og Series 66 inden for 120 dage; Series 63 og 65 kan accepteres i stedet for Series 66
- Opfyld kravene til SAFE Act-registrering, baggrundstjek og løbende god status
- Gymnasieeksamen, GED, ungdomsuddannelse eller tilsvarende
- Mulighed for at arbejde mandag–fredag samt skiftende lørdage
- Evne til at arbejde 40 timer om ugen
- Bachelorgrad og/eller mindst ét års erfaring med finansielle tjenester eller salg er en fordel
- FINRA-certificeringen Securities Industry Essentials (SIE) er en fordel
Fordele
- Omfattende oplærings- og introduktionsprogrammer
- Oplæring og individuel coaching fra Academy-ledere
- Dedikeret undervisnings- og studietid til SIE-, Series 7- og Series 66-eksamenerne
- Betalt frihed
- Konkurrencedygtige medarbejderfordele
- Ressourcer og støtte til trivsel og karriereudvikling