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Wealth Without Wall Street
Wealth Without Wall Street
1 – 10 Dipendenti
B2CFinanzaFintech
Wealth Without Wall Street è un’azienda di educazione finanziaria che aiuta le persone a costruire un percorso più chiaro verso la libertà finanziaria. Il suo approccio combina una visione personale, un profilo dell’investitore e una guida strutturata per aiutare i clienti a migliorare il flusso di cassa, gestire i debiti e concentrarsi maggiormente sul reddito passivo. Operando nei settori della finanza, della tecnologia finanziaria e dell’educazione dei consumatori, l’azienda offre strategie pratiche pensate per rendere più intenzionale e accessibile la costruzione di ricchezza nel lungo periodo.
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Offerte dell’azienda

Responsabile dell’esperienza del cliente - Da remoto

Gestisci i rapporti con i clienti esistenti e gli ex potenziali clienti di Wealth Without Wall Street attraverso contatti telefonici. Riconnettiti con i clienti, individua opportunità assicurative e genera segnalazioni per i servizi di crescita patrimoniale.

CACanadaUSStati Uniti
40.000 $ – 50.000 $ / anno
Da remotoTempo pienoJuniorIntermedioNessuna laurea richiestaLingua Richiesta: ingleseResponsabile del successo del clienteSuccesso del cliente

Descrizione

  • Gestire un portafoglio di clienti esistenti ed ex potenziali clienti
  • Effettuare frequenti telefonate e conversazioni significative con i clienti
  • Riconnettersi con i clienti che non hanno interagito di recente e con i potenziali clienti che non hanno completato il processo
  • Effettuare revisioni delle polizze e rispondere alle domande sui prestiti sulle polizze e sui PUA
  • Coordinare il servizio clienti mentre il team operativo gestisce la documentazione
  • Riconoscere le opportunità legate a nuovo capitale, cessioni aziendali e famiglie in crescita
  • Confermare i passaggi successivi e fissare appuntamenti tra i clienti e gli strateghi IBC
  • Richiedere segnalazioni ai clienti soddisfatti e seguirle fino a trasformarle in conversazioni attive
  • Mettere i clienti idonei in contatto con Passive Income Lab
  • Contattare proattivamente i clienti che potrebbero essere a rischio di abbandono
  • Registrare ogni chiamata e la prossima azione in HubSpot
  • Gestire le metriche settimanali relative a contatti, opportunità, segnalazioni e pratiche

Requisiti

  • Almeno due anni di esperienza nelle vendite, nella gestione degli account o nelle relazioni con i clienti, preferibilmente nel settore assicurativo, nei servizi finanziari o nella gestione patrimoniale
  • Comprovata capacità di raggiungere gli obiettivi mantenendo solide relazioni con i clienti
  • Disponibilità a trascorrere la giornata al telefono e in videochiamata
  • Uso costante del CRM; l’esperienza con HubSpot costituisce un vantaggio
  • Possedere una licenza attiva per l’assicurazione sulla vita o essere disposti a ottenerla entro 60 giorni
  • La conoscenza delle assicurazioni sulla vita intera o dell’Infinite Banking è fortemente apprezzata; è prevista una formazione
  • Inviare un curriculum e un breve video che illustrino il proprio percorso personale, commerciale e nel servizio clienti, oltre a un esempio di assistenza a un cliente che abbia generato ulteriore attività o una segnalazione
  • Completare un sondaggio Culture Index e una simulazione di chiamata dal vivo se selezionati come finalisti
  • Dimostrare grande attenzione ai dettagli durante tutto il processo di candidatura

Benefit

  • Stipendio base di $40.000–$50.000
  • Commissioni senza limiti per ogni nuova pratica e segnalazione generata, inclusa una commissione dell’8% su ogni pratica originata, oltre a bonus per segnalazioni e Lab
  • Partecipare a conversazioni con contatti già interessati invece di effettuare attività di contatto a freddo
  • Gli strateghi IBC gestiscono il processo tecnico di chiusura
  • Licenza retribuita quando applicabile
  • Formazione completa su Infinite Banking, processi di servizio clienti e HubSpot
  • Modalità di lavoro da remoto
  • Lavoro orientato a una missione che sostiene le famiglie nella costruzione di patrimonio al di fuori di Wall Street

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