
客戶體驗經理—遠端工作
透過電話互動,管理 Wealth Without Wall Street 現有客戶與過往潛在客戶的關係。重新聯繫客戶、找出保險機會,並為財富累積服務取得轉介。
說明
- 管理現有客戶與過往潛在客戶的客戶組合
- 頻繁進行電話聯繫,與客戶展開有意義的對話
- 重新聯繫近期未互動的客戶,以及未完成流程的潛在客戶
- 進行保單檢視,回答有關保單貸款與 PUA 的問題
- 在營運團隊處理文書工作的同時協調客戶服務
- 辨識涉及新增資金、企業出售與家庭成長階段的機會
- 確認後續步驟,安排客戶與 IBC 策略師會面
- 向滿意的客戶請求轉介並持續追蹤,直到轉化為有效對話
- 將合適的客戶連結至 Passive Income Lab
- 主動聯繫可能有流失風險的客戶
- 在 HubSpot 中記錄每通電話與下一步行動
- 管理涵蓋聯繫、機會、轉介與案件的每週指標
職位要求
- 至少兩年銷售、客戶管理或客戶關係經驗,最好具備保險、金融服務或財富管理領域經驗
- 具備在維持良好客戶關係的同時達成目標的能力
- 能適應整天進行電話與視訊通話
- 持續使用 CRM;具備 HubSpot 經驗者優先
- 持有有效的人壽保險執照,或願意在 60 天內取得執照
- 高度重視對終身壽險或無限銀行業務的了解;公司提供培訓
- 提交履歷與一段簡短影片,介紹個人、銷售及客戶服務背景,並舉例說明如何服務客戶並促成額外業務或轉介
- 若入選最終候選人,需完成 Culture Index 問卷與現場角色扮演通話
- 在整個申請過程中展現高度細節注意力
福利待遇
- 基本年薪 40,000 至 50,000 美元
- 每促成一個新案件與轉介即可獲得無上限佣金,包括每個原始案件金額的 8%,以及轉介與 Lab 獎金
- 參與溫暖型對話,而非冷開發
- IBC 策略師負責技術性成交流程
- 適用時提供帶薪執照培訓
- 接受有關無限銀行業務、客戶服務流程與 HubSpot 的完整培訓
- 遠端工作安排
- 以使命為導向的工作,支持家庭在華爾街之外累積財富









