Wealth Without Wall Street
Wealth Without Wall Street
1 – 10 Funcionários
B2CFinançasFintech
A Wealth Without Wall Street é uma empresa de educação financeira focada em ajudar as pessoas a construir um caminho mais claro rumo à liberdade financeira. Sua abordagem combina uma visão pessoal, um perfil de investidor e uma orientação estruturada para ajudar os clientes a melhorar o fluxo de caixa, administrar dívidas e desenvolver um foco maior em renda passiva. Atuando nos setores de finanças, tecnologia financeira e educação do consumidor, a empresa oferece estratégias práticas elaboradas para tornar a construção de patrimônio no longo prazo mais intencional e acessível.

Gerente de Experiência do Cliente - Remoto

Gerencie relacionamentos com clientes atuais e antigos prospects da Wealth Without Wall Street por meio de interações por telefone. Reconecte-se com clientes, identifique oportunidades de seguros e gere indicações para serviços de construção de patrimônio.

Descrição

  • Gerenciar uma carteira de clientes atuais e antigos prospects
  • Realizar ligações telefônicas frequentes e conversas significativas com clientes
  • Reconectar-se com clientes que não interagiram recentemente e prospects que não concluíram o processo
  • Realizar revisões de apólices e responder a perguntas sobre empréstimos de apólices e PUAs
  • Coordenar o atendimento ao cliente enquanto a equipe de operações gerencia a documentação
  • Identificar oportunidades relacionadas a novo capital, vendas de negócios e famílias em crescimento
  • Confirmar os próximos passos e agendar os clientes com estrategistas de IBC
  • Solicitar indicações de clientes satisfeitos e fazer acompanhamento até que se tornem conversas ativas
  • Conectar clientes adequados ao Passive Income Lab
  • Entrar proativamente em contato com clientes que possam estar em risco de sair
  • Registrar cada ligação e a próxima ação no HubSpot
  • Gerenciar métricas semanais de contatos, oportunidades, indicações e casos

Requisitos

  • Pelo menos dois anos de experiência em vendas, gestão de contas ou relacionamento com clientes, de preferência em seguros, serviços financeiros ou gestão de patrimônio
  • Capacidade comprovada de atingir metas mantendo relacionamentos sólidos com os clientes
  • Conforto para passar o dia em ligações telefônicas e videochamadas
  • Uso consistente de CRM; experiência com HubSpot é um diferencial
  • Ter uma licença ativa de seguros de vida ou estar disposto a obtê-la em até 60 dias
  • Conhecimento de seguro de vida inteira ou Infinite Banking é altamente valorizado; treinamento será fornecido
  • Enviar um currículo e um vídeo curto abordando sua experiência pessoal, em vendas e em atendimento ao cliente, além de um exemplo de atendimento que tenha gerado negócios adicionais ou uma indicação
  • Concluir uma pesquisa Culture Index e uma simulação de ligação ao vivo se for selecionado como finalista
  • Demonstrar grande atenção aos detalhes durante todo o processo de candidatura

Benefícios

  • Salário-base de $40.000–$50.000
  • Comissão sem limite por cada novo caso e indicação gerados, incluindo 8% de cada caso originado, além de bônus por indicações e pelo Lab
  • Participar de conversas aquecidas em vez de prospecção fria
  • Os estrategistas de IBC gerenciam o processo técnico de fechamento
  • Licença paga quando aplicável
  • Treinamento completo em Infinite Banking, processos de atendimento ao cliente e HubSpot
  • Modelo de trabalho remoto
  • Trabalho orientado por uma missão que apoia famílias na construção de patrimônio fora de Wall Street

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