고객 경험 매니저—원격 근무
전화 기반 소통을 통해 Wealth Without Wall Street의 기존 고객과 과거 잠재 고객과의 관계를 관리합니다. 고객에게 다시 연락하고 보험 기회를 파악하며 자산 형성 서비스에 대한 소개를 이끌어 냅니다.
설명
- 기존 고객과 과거 잠재 고객 포트폴리오를 관리합니다
- 자주 전화하고 고객과 의미 있는 대화를 나눕니다
- 최근 교류가 없었던 고객과 절차를 완료하지 않은 잠재 고객에게 다시 연락합니다
- 보험 계약을 검토하고 보험 계약 대출 및 PUA에 관한 질문에 답변합니다
- 운영팀이 서류 업무를 처리하는 동안 고객 서비스를 조율합니다
- 신규 자금, 사업 매각 및 가족의 성장과 관련된 기회를 파악합니다
- 다음 단계를 확인하고 고객과 IBC 전략가의 상담 일정을 잡습니다
- 만족한 고객에게 소개를 요청하고 실제 대화로 이어질 때까지 후속 조치합니다
- 적합한 고객을 Passive Income Lab에 연결합니다
- 이탈 위험이 있을 수 있는 고객에게 선제적으로 연락합니다
- HubSpot에 모든 통화 내용과 다음 조치를 기록합니다
- 연락, 기회, 소개 및 사례를 포함한 주간 지표를 관리합니다
지원 자격
- 영업, 어카운트 관리 또는 고객 관계 분야에서 2년 이상의 경력. 보험, 금융 서비스 또는 자산 관리 경험이 있으면 우대합니다
- 강력한 고객 관계를 유지하면서 목표를 달성할 수 있는 역량
- 전화와 화상 통화로 하루를 보내는 데 불편함이 없어야 합니다
- CRM을 일관되게 사용해야 하며 HubSpot 경험이 있으면 우대합니다
- 유효한 생명보험 자격증을 보유했거나 60일 이내에 취득할 의지가 있어야 합니다
- 종신보험 또는 Infinite Banking에 대한 지식을 높이 평가하며 교육을 제공합니다
- 개인 경력, 영업 경력 및 고객 서비스 배경과 함께 고객을 지원하여 추가 사업이나 소개로 이어진 사례를 설명하는 이력서와 짧은 영상을 제출해야 합니다
- 최종 후보자로 선정되면 Culture Index 설문과 실시간 역할극 통화를 완료해야 합니다
- 지원 과정 전반에서 세부 사항에 강한 주의를 기울여야 합니다
복리후생
- 기본 연봉 40,000~50,000달러
- 성사시킨 신규 사례와 소개마다 상한 없는 커미션을 제공하며, 직접 유치한 사례 금액의 8%와 소개 및 Lab 보너스를 포함합니다
- 콜드 아웃리치가 아닌 관계 기반의 따뜻한 대화에 참여합니다
- IBC 전략가가 기술적인 클로징 절차를 관리합니다
- 해당되는 경우 유급 자격증 취득 지원
- Infinite Banking, 고객 서비스 절차 및 HubSpot에 대한 종합 교육
- 원격 근무 방식
- 월스트리트 밖에서 가족이 자산을 형성하도록 지원하는 사명 중심의 업무