Wealth Without Wall Street là một công ty giáo dục tài chính tập trung hỗ trợ mọi người xây dựng lộ trình rõ ràng hơn hướng tới tự do tài chính. Phương pháp của công ty kết hợp tầm nhìn cá nhân, hồ sơ nhà đầu tư và hướng dẫn có cấu trúc, giúp khách hàng cải thiện dòng tiền, quản lý nợ và tập trung hơn vào thu nhập thụ động. Hoạt động trong các lĩnh vực tài chính, công nghệ tài chính và giáo dục người tiêu dùng, công ty cung cấp những chiến lược thực tiễn nhằm giúp việc xây dựng tài sản dài hạn trở nên có chủ đích và dễ tiếp cận hơn.
Quản lý Trải nghiệm Khách hàng - Làm việc từ xa
Quản lý mối quan hệ với khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng trước đây của Wealth Without Wall Street thông qua hoạt động tương tác qua điện thoại. Kết nối lại với khách hàng, xác định cơ hội bảo hiểm và tạo lượt giới thiệu cho các dịch vụ xây dựng tài sản.
Mô tả
- Quản lý danh mục khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng trước đây
- Thực hiện các cuộc gọi thường xuyên và trao đổi có ý nghĩa với khách hàng
- Kết nối lại với những khách hàng chưa tương tác gần đây và khách hàng tiềm năng chưa hoàn tất quy trình
- Rà soát hợp đồng và giải đáp câu hỏi về khoản vay theo hợp đồng bảo hiểm và PUA
- Điều phối dịch vụ khách hàng trong khi đội ngũ vận hành xử lý giấy tờ
- Nhận diện cơ hội liên quan đến nguồn vốn mới, việc bán doanh nghiệp và các gia đình đang phát triển
- Xác nhận các bước tiếp theo và sắp xếp lịch với các chuyên gia chiến lược IBC
- Đề nghị khách hàng hài lòng giới thiệu người quen và theo dõi cho đến khi họ trở thành các cuộc trao đổi chủ động
- Kết nối khách hàng phù hợp với Passive Income Lab
- Chủ động liên hệ với những khách hàng có nguy cơ rời đi
- Ghi lại mọi cuộc gọi và hành động tiếp theo trong HubSpot
- Quản lý các chỉ số hằng tuần về lượt liên hệ, cơ hội, lượt giới thiệu và hồ sơ
Yêu cầu
- Có ít nhất hai năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng, quản lý tài khoản hoặc quan hệ khách hàng, ưu tiên ứng viên từng làm trong ngành bảo hiểm, dịch vụ tài chính hoặc quản lý tài sản
- Có khả năng đạt mục tiêu đồng thời duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng
- Thoải mái dành cả ngày cho các cuộc gọi điện thoại và video
- Sử dụng CRM nhất quán; kinh nghiệm với HubSpot là một lợi thế
- Có giấy phép bảo hiểm nhân thọ còn hiệu lực hoặc sẵn sàng取得 trong vòng 60 ngày
- Kiến thức về bảo hiểm nhân thọ trọn đời hoặc Infinite Banking được đánh giá cao; công ty có đào tạo
- Nộp CV và một video ngắn trình bày về nền tảng cá nhân, bán hàng và dịch vụ khách hàng, cùng một ví dụ về việc phục vụ khách hàng giúp tạo thêm hoạt động kinh doanh hoặc lượt giới thiệu
- Hoàn thành khảo sát Culture Index và cuộc gọi nhập vai trực tiếp nếu được chọn vào vòng chung kết
- Thể hiện sự chú ý cao đến chi tiết trong suốt quy trình ứng tuyển
Phúc lợi
- Mức lương cơ bản 40.000–50.000 USD
- Hoa hồng không giới hạn cho mỗi hồ sơ mới và lượt giới thiệu tạo ra, bao gồm 8% trên mỗi hồ sơ phát sinh cùng tiền thưởng giới thiệu và tiền thưởng Lab
- Tham gia các cuộc trò chuyện có sẵn thay vì tiếp cận khách hàng hoàn toàn mới
- Các chuyên gia chiến lược IBC phụ trách quy trình chốt kỹ thuật
- Được chi trả chi phí cấp phép khi áp dụng
- Được đào tạo toàn diện về Infinite Banking, quy trình dịch vụ khách hàng và HubSpot
- Hình thức làm việc từ xa
- Công việc định hướng sứ mệnh, hỗ trợ các gia đình xây dựng tài sản bên ngoài Phố Wall