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Wealth Without Wall Street
Wealth Without Wall Street
1 – 10 Empleados
B2CFinanzasFintech
Wealth Without Wall Street es una empresa de educación financiera centrada en ayudar a las personas a construir un camino más claro hacia la libertad financiera. Su enfoque combina una visión personal, un perfil de inversor y orientación estructurada para ayudar a sus clientes a mejorar su flujo de efectivo, gestionar sus deudas y desarrollar una mayor atención a los ingresos pasivos. Con actividad en los sectores de las finanzas, la tecnología financiera y la educación del consumidor, la empresa ofrece estrategias prácticas diseñadas para hacer que la creación de patrimonio a largo plazo sea más intencional y accesible.
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Gerente de Experiencia del Cliente - Remoto

Gestiona las relaciones con clientes actuales y antiguos prospectos de Wealth Without Wall Street mediante interacciones telefónicas. Reconecta con clientes, identifica oportunidades de seguros y genera referidos para servicios de creación de patrimonio.

CACanadáUSEstados Unidos
40.000 $ – 50.000 $ / año
RemotoTiempo completoJuniorIntermedioNo se requiere títuloIdioma Obligatorio: inglésÉxito del clienteGerente de Éxito del Cliente

Descripción

  • Gestiona una cartera de clientes actuales y antiguos prospectos
  • Realiza llamadas telefónicas frecuentes y conversaciones significativas con clientes
  • Reconecta con clientes que no han interactuado recientemente y con prospectos que no completaron el proceso
  • Realiza revisiones de pólizas y responde preguntas sobre préstamos de pólizas y PUAs
  • Coordina el servicio al cliente mientras el equipo de operaciones gestiona la documentación
  • Identifica oportunidades relacionadas con nuevo capital, ventas de negocios y familias en crecimiento
  • Confirma los próximos pasos y agenda a los clientes con estrategas de IBC
  • Solicita referidos a clientes satisfechos y realiza seguimiento hasta que se conviertan en conversaciones activas
  • Conecta a los clientes adecuados con Passive Income Lab
  • Contacta de forma proactiva a los clientes que podrían estar en riesgo de marcharse
  • Registra cada llamada y la siguiente acción en HubSpot
  • Gestiona métricas semanales sobre contactos, oportunidades, referidos y casos

Requisitos

  • Al menos dos años de experiencia en ventas, gestión de cuentas o relaciones con clientes, preferiblemente en seguros, servicios financieros o gestión patrimonial
  • Capacidad demostrada para cumplir objetivos mientras mantiene relaciones sólidas con los clientes
  • Comodidad para pasar el día realizando llamadas telefónicas y videollamadas
  • Uso constante del CRM; la experiencia con HubSpot es una ventaja
  • Contar con una licencia activa de seguros de vida o estar dispuesto a obtenerla en un plazo de 60 días
  • Se valora mucho el conocimiento de seguros de vida entera o Infinite Banking; se proporciona capacitación
  • Enviar un currículum y un video breve sobre su experiencia personal, comercial y de servicio al cliente, además de un ejemplo de atención a un cliente que haya generado negocio adicional o un referido
  • Completar una encuesta de Culture Index y una llamada de simulación en vivo si es seleccionado como finalista
  • Demostrar gran atención al detalle durante todo el proceso de solicitud

Beneficios

  • Salario base de $40,000–$50,000
  • Comisiones sin límite por cada caso nuevo y referido generado, incluido el 8 % de cada caso originado, además de bonificaciones por referidos y por Lab
  • Participación en conversaciones cálidas en lugar de prospección en frío
  • Los estrategas de IBC gestionan el proceso técnico de cierre
  • Licencia pagada cuando corresponda
  • Capacitación integral en Infinite Banking, procesos de servicio al cliente y HubSpot
  • Modalidad de trabajo remoto
  • Trabajo orientado a una misión que apoya a las familias en la creación de patrimonio fuera de Wall Street

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