Wealth Without Wall Street
Wealth Without Wall Street
1 – 10 Працівники
B2CФінансиФінтех
Wealth Without Wall Street — компанія у сфері фінансової освіти, яка допомагає людям сформувати зрозуміліший шлях до фінансової свободи. Її підхід поєднує особисте бачення, профіль інвестора та структуровані рекомендації, щоб допомогти клієнтам покращити грошовий потік, керувати боргами й зосередитися на пасивному доході. Працюючи у сферах фінансів, фінтеху та споживчої освіти, компанія пропонує практичні стратегії, що роблять довгострокове накопичення статків більш усвідомленим і доступним.

Менеджер із роботи з клієнтами — віддалена робота

Керуйте відносинами з наявними клієнтами та колишніми потенційними клієнтами Wealth Without Wall Street за допомогою телефонної взаємодії. Відновлюйте контакт із клієнтами, виявляйте страхові можливості та залучайте рекомендації для послуг зі створення капіталу.

Опис

  • Керуйте портфелем наявних клієнтів і колишніх потенційних клієнтів
  • Проводьте регулярні телефонні дзвінки та змістовні розмови з клієнтами
  • Відновлюйте контакт із клієнтами, які останнім часом не взаємодіяли з компанією, і потенційними клієнтами, які не завершили процес
  • Проводьте огляди полісів і відповідайте на запитання щодо позик під заставу полісу та PUA
  • Координуйте обслуговування клієнтів, поки операційна команда займається оформленням документів
  • Виявляйте можливості, пов’язані з новим капіталом, продажем бізнесу та сім’ями, що зростають
  • Підтверджуйте наступні кроки та записуйте клієнтів на зустрічі зі стратегами IBC
  • Просіть задоволених клієнтів про рекомендації та супроводжуйте їх, доки вони не перетворяться на активні розмови
  • З’єднуйте відповідних клієнтів із Passive Income Lab
  • Проактивно контактуйте з клієнтами, які можуть бути близькими до припинення співпраці
  • Записуйте кожен дзвінок і наступну дію в HubSpot
  • Ведіть щотижневі показники щодо контактів, можливостей, рекомендацій і справ

Вимоги

  • Щонайменше два роки досвіду в продажах, управлінні клієнтськими акаунтами або роботі з клієнтами, бажано у страхуванні, фінансових послугах чи управлінні капіталом
  • Підтверджена здатність виконувати цільові показники, підтримуючи міцні відносини з клієнтами
  • Готовність проводити робочий день за телефонними та відеодзвінками
  • Послідовне використання CRM; досвід роботи з HubSpot буде перевагою
  • Чинна ліцензія на страхування життя або готовність отримати її протягом 60 днів
  • Знання страхування життя або Infinite Banking високо цінується; навчання надається
  • Надайте резюме та коротке відео про особистий досвід, досвід у продажах і обслуговуванні клієнтів, а також приклад обслуговування клієнта, що приніс додатковий бізнес або рекомендацію
  • Пройдіть опитування Culture Index і рольовий дзвінок у реальному часі, якщо ви станете фіналістом
  • Демонструйте високу увагу до деталей протягом усього процесу подання заявки

Переваги

  • Базова зарплата 40 000–50 000 доларів США
  • Необмежена комісія за кожну нову справу та рекомендацію, залучені вами, включно з 8% від кожної започаткованої справи, а також бонусами за рекомендації та Lab
  • Ведіть теплі розмови замість холодних звернень
  • Стратеги IBC керують технічним етапом укладення угоди
  • Оплачуване ліцензування, якщо застосовно
  • Комплексне навчання з Infinite Banking, процесів обслуговування клієнтів і HubSpot
  • Віддалений формат роботи
  • Робота, орієнтована на місію та спрямована на допомогу сім’ям у створенні капіталу поза Волл-стріт

Схожі вакансії

Neilson Financial Services

Менеджер із врегулювання страхових претензій і клієнтського сервісу в Neilson Financial Services

Neilson Financial Services

Керуйте командами з врегулювання претензій і допомагайте їм покращувати якість обслуговування в Neilson Financial Services. Підтримуйте родини в межах діяльності компанії зі страхування життя.

Відкрити
Group O

Представник служби роботи з клієнтами — Group O

Group O
1 001 – 5 000 Працівники
КонсалтингЛогістикаМаркетинг

Підтримуйте клієнтів Group O: ведіть замовлення в ERP, опрацьовуйте запити та взаємодійте з внутрішніми командами. Розвивайте міцні відносини з клієнтами й допомагайте покращувати якість та рівень задоволеності обслуговуванням.

Відкрити
A

Віддалений двомовний фахівець служби підтримки клієнтів (англійська та іспанська)

Advantage TeleMessaging, Inc.

Приймати дзвінки та передавати повідомлення для загальнонаціональної служби телефонних відповідей Advantage TeleMessaging. Віддалено допомагати абонентам, які спілкуються англійською та іспанською мовами.

Відкрити
BetterMe

Продюсер контенту з ШІ

BetterMe

Створюйте й масштабуйте процеси генеративного ШІ для контенту про здоров’я та добробут BetterMe. Удосконалюйте інструменти, промпти, автоматизацію та ефективність фото-, відео-, графічного й текстового контенту.

Відкрити
Northwoods

Старший інженер-програміст: Ruby on Rails і React

Northwoods

Керуйте повним циклом розробки SaaS-продуктів Northwoods для ведення справ у сфері охорони здоров’я та соціальних послуг: від проєктування й тестування до підтримки в робочому середовищі. Працюйте з Rails, React/TypeScript, PostgreSQL, AWS та інструментами розробки з підтримкою ШІ.

Відкрити
B

Фахівець із дистанційного обслуговування клієнтів

BH Partner S.A.C.

Телефонуйте клієнтам і розповідайте про пропозиції Claro та перенесення номера для Partner Service. Робота з дому в Лімі.

Відкрити
New Era Technology

Фахівець із підтримки продажів — Філіппіни

New Era Technology

Підтримка відділу продажів New Era Technology: підготовка пропозицій, поновлення договорів, обробка замовлень і закупівлі. Ведення записів у ConnectWise та взаємодія з клієнтами, постачальниками й внутрішніми командами.

Відкрити
CNA Insurance

Фахівець із обслуговування клієнтів CNA Insurance, гібридний формат у Лейк-Мері

CNA Insurance

Консультуйте клієнтів, страхових агентів і брокерів CNA телефоном, електронною поштою та в застосунках. Фіксуйте звернення й допомагайте вирішувати питання вчасно.

Відкрити
Mercor

Віддалений відеомонтажер — Mercor

Mercor
51 – 200 Працівники

Створюйте реалістичні завдання з постпродакшену, еталонні монтажні версії та посібники з кольорокорекції для Mercor. Допомагайте навчати й оцінювати просунутих ШІ-агентів на практичних завданнях із відеомонтажу.

Відкрити
Oxylabs.io

Відеограф

Oxylabs.io

Створюйте фото- та відеоконтент в Oxylabs — компанії, що розробляє рішення для збирання вебданих. Розповідайте про бренд роботодавця, внутрішні комунікації та корпоративну культуру за допомогою візуальних історій.

Відкрити