Wealth Without Wall Street
Wealth Without Wall Street
1 – 10 Medewerkers
B2CFinanciënFintech
Wealth Without Wall Street is een bedrijf voor financiële educatie dat mensen helpt een duidelijker pad naar financiële vrijheid op te bouwen. De aanpak combineert een persoonlijke visie, een beleggersprofiel en gestructureerde begeleiding om klanten te helpen hun cashflow te verbeteren, schulden te beheren en zich sterker te richten op passief inkomen. Het bedrijf is actief op het gebied van financiën, fintech en consumenteneducatie en biedt praktische strategieën om vermogensopbouw op lange termijn doelgerichter en toegankelijker te maken.

Manager Klantbeleving - Remote

Onderhoud relaties met bestaande klanten en eerdere prospects voor Wealth Without Wall Street via telefonisch contact. Breng klanten opnieuw in contact, herken verzekeringsmogelijkheden en genereer doorverwijzingen voor diensten gericht op vermogensopbouw.

Beschrijving

  • Beheer een portefeuille van bestaande klanten en voormalige prospects
  • Voer regelmatig telefoongesprekken en waardevolle gesprekken met klanten
  • Neem opnieuw contact op met klanten die onlangs geen contact hebben gehad en met prospects die het proces niet hebben afgerond
  • Voer polisbeoordelingen uit en beantwoord vragen over polisleningen en PUA's
  • Coördineer de klantenservice terwijl het operationele team het papierwerk beheert
  • Herken kansen rond nieuw kapitaal, bedrijfsverkopen en groeiende gezinnen
  • Bevestig de vervolgstappen en plan afspraken van klanten met IBC-strategen
  • Vraag tevreden klanten om doorverwijzingen en volg deze op totdat ze tot actieve gesprekken leiden
  • Breng geschikte klanten in contact met het Passive Income Lab
  • Neem proactief contact op met klanten die mogelijk dreigen te vertrekken
  • Leg elk gesprek en elke volgende actie vast in HubSpot
  • Beheer wekelijkse statistieken over contacten, kansen, doorverwijzingen en dossiers

Vereisten

  • Minimaal twee jaar ervaring in sales, accountmanagement of klantrelaties, bij voorkeur in verzekeringen, financiële dienstverlening of vermogensbeheer
  • Aantoonbaar vermogen om doelstellingen te behalen en tegelijkertijd sterke klantrelaties te onderhouden
  • Je bent comfortabel met een werkdag vol telefoon- en videogesprekken
  • Consistent gebruik van een CRM-systeem; ervaring met HubSpot is een pluspunt
  • Beschikken over een actieve levensverzekeringslicentie of bereid zijn deze binnen 60 dagen te behalen
  • Kennis van levensverzekeringen of Infinite Banking wordt zeer gewaardeerd; training wordt verzorgd
  • Dien een cv en korte video in over je persoonlijke, sales- en klantenserviceachtergrond, plus een voorbeeld van klantbediening die tot extra omzet of een doorverwijzing heeft geleid
  • Voltooi een Culture Index-enquête en een live-rollenspelgesprek als je als finalist wordt geselecteerd
  • Toon gedurende het volledige sollicitatieproces sterke aandacht voor details

Voordelen

  • Basissalaris van 40.000 tot 50.000 dollar
  • Onbeperkte commissie voor elke nieuwe case en doorverwijzing die je genereert, inclusief 8% van elke aangebrachte case plus doorverwijzings- en Lab-bonussen
  • Voer warme gesprekken in plaats van koude acquisitie
  • IBC-strategen beheren het technische afsluitingsproces
  • Betaalde licentie wanneer van toepassing
  • Uitgebreide training in Infinite Banking, klantenserviceprocessen en HubSpot
  • Mogelijkheid om op afstand te werken
  • Werk met een duidelijke missie om gezinnen te ondersteunen bij het opbouwen van vermogen buiten Wall Street

Gerelateerde vacatures

SPERTON - Where Great People Meet

Businessdevelopmentmanager Smart Home-automatisering

SPERTON - Where Great People Meet
51 – 200 Medewerkers

Stimuleer de verkoop van de smart home-automatiseringsproducten van Smartwitz Marketing Solutions in Navi Mumbai. Beheer klantrelaties, demonstraties, offertes en verkoopkansen tot en met de installatie.

Openen
Kreato Global | BPO and Language Solutions

Tolken Engels-Spaans op afstand (OPI/VRI)

Kreato Global | BPO and Language Solutions

Tolkt op afstand tussen Engelstalige en Spaanstalige mensen in de medische sector, financiële dienstverlening, sociale dienstverlening en klantenservice. Biedt taalkundige ondersteuning voor Kreato Global in heel Latijns-Amerika.

Openen