Wealth Without Wall Street
Wealth Without Wall Street
1 – 10 עובדים
B2Cפינטקפיננסים
Wealth Without Wall Street היא חברת חינוך פיננסי המתמקדת בסיוע לאנשים לבנות מסלול ברור יותר לעצמאות כלכלית. הגישה שלה משלבת חזון אישי, פרופיל משקיע והכוונה מובנית, כדי לסייע ללקוחות לשפר את תזרים המזומנים, לנהל חובות ולפתח התמקדות חזקה יותר בהכנסה פסיבית. החברה פועלת בתחומי הפיננסים, הטכנולוגיה הפיננסית וחינוך הצרכנים, ומספקת אסטרטגיות מעשיות שנועדו להפוך את בניית העושר לטווח ארוך למכוונת ונגישה יותר.

מנהל חוויית לקוח - עבודה מרחוק

ניהול קשרים עם לקוחות קיימים ועם לקוחות פוטנציאליים מהעבר עבור Wealth Without Wall Street באמצעות מעורבות טלפונית. חידוש הקשר עם לקוחות, זיהוי הזדמנויות ביטוח ויצירת הפניות לשירותים לבניית עושר.

תיאור

  • ניהול תיק של לקוחות קיימים ולקוחות פוטנציאליים מהעבר
  • ניהול שיחות טלפון תכופות ושיחות משמעותיות עם לקוחות
  • חידוש הקשר עם לקוחות שלא היו מעורבים לאחרונה ועם לקוחות פוטנציאליים שלא השלימו את התהליך
  • ביצוע סקירות פוליסה ומענה על שאלות בנוגע להלוואות על חשבון פוליסה ולתוספות ששולמו במלואן (PUAs)
  • תיאום שירות הלקוחות בזמן שצוות התפעול מטפל בניירת
  • זיהוי הזדמנויות הקשורות להון חדש, מכירת עסקים ומשפחות שגדלות
  • אישור הצעדים הבאים ותיאום לקוחות עם אסטרטגי IBC
  • בקשת הפניות מלקוחות מרוצים ומעקב אחריהן עד שיהפכו לשיחות פעילות
  • חיבור לקוחות מתאימים ל-Passive Income Lab
  • יצירת קשר יזומה עם לקוחות שעלולים להיות בסיכון לעזיבה
  • תיעוד כל שיחה והפעולה הבאה ב-HubSpot
  • ניהול מדדים שבועיים הכוללים אנשי קשר, הזדמנויות, הפניות ומקרים

דרישות

  • לפחות שנתיים ניסיון במכירות, בניהול חשבונות או בקשרי לקוחות, רצוי בביטוח, בשירותים פיננסיים או בניהול עושר
  • יכולת מוכחת לעמוד ביעדים תוך שמירה על קשרי לקוחות חזקים
  • נוחות בעבודה לאורך היום בשיחות טלפון ווידאו
  • שימוש עקבי במערכת CRM; ניסיון ב-HubSpot הוא יתרון
  • רישיון פעיל לביטוח חיים או נכונות לקבלת רישיון כזה בתוך 60 יום
  • ידע בביטוח חיים שלם או בבנקאות אינסופית מוערך מאוד; ההכשרה תינתן
  • הגשת קורות חיים וסרטון קצר המתאר את הרקע האישי, המכירות ושירות הלקוחות שלך, וכן דוגמה לשירות לקוח שהוביל לעסק נוסף או להפניה
  • השלמת סקר Culture Index ושיחת משחק תפקידים בשידור חי אם תיבחרו כמועמדים סופיים
  • הפגנת תשומת לב רבה לפרטים לאורך תהליך הגשת המועמדות

הטבות

  • שכר בסיס של 40000–50000 דולר
  • עמלה ללא תקרה עבור כל מקרה חדש והפניה שנוצרו, כולל 8% מכל מקרה שמקורו בארגון, וכן בונוסים על הפניות ועל המעבדה
  • ניהול שיחות חמות במקום פנייה קרה
  • אסטרטגי IBC מנהלים את תהליך הסגירה המקצועי
  • מימון הרישוי כאשר רלוונטי
  • הכשרה מקיפה בבנקאות אינסופית, בתהליכי שירות לקוחות וב-HubSpot
  • מתכונת עבודה מרחוק
  • עבודה ממוקדת שליחות התומכת במשפחות בבניית עושר מחוץ לוול סטריט

משרות קשורות

CorePower Yoga

נציג/ת קבלה, סטודיו גראמרסי

CorePower Yoga

קבלו את פני התלמידים וסייעו בתפעול היומיומי של סטודיו גראמרסי של CorePower Yoga. התפקיד כולל צ׳ק-אין, מכירה קמעונאית, תחזוקת הסטודיו ומשימות פתיחה וסגירה.

פתח
CVS Health

עוזר/ת בכיר/ה למנהל, תפעול ניהול הטבות התרופות של CVS Health

CVS Health

מתן תמיכה אדמיניסטרטיבית להנהלת תפעול ניהול הטבות התרופות ב-CVS Health, כולל תיאום יומנים, נסיעות, אירועים, תקציבים ופעילות חסויה. שמירה על רציפות העבודה של ההנהלה באמצעות תיאום בין צוותים ומעקב אחר ביצוע.

פתח
DISCO

עוזר/ת אישי/ת למנהל/ת המוצר, הטכנולוגיה והאבטחה ולסגן/ית הנשיא הבכיר/ה לתפעול

DISCO

תמיכה במנהלים הבכירים של DISCO בתיאום יומנים, נסיעות, פרויקטים ודיווח. תרומה לטכנולוגיה המשפטית מבוססת הבינה המלאכותית של החברה ולעבודת הגילוי האלקטרוני.

פתח
20four7VA

עוזר וירטואלי מרחוק לתיאום פגישות בשיחות יוצאות

20four7VA

ביצוע שיחות יוצאות למבוטחים בסוכנות לשירותים פיננסיים, לתיאום סקירות שנתיות ופגישות ייעוץ. שימוש בתסריטי קמפיינים ובכלי מעקב לקוחות לניהול תורים ומעקב.

פתח
Aprio

מנהל/ת מס בכיר/ה באפריו

Aprio

תמיכה במשרד המס הארצי של אפריו ובתפעול המס של ההנהלה באמצעות ניהול מידע חסוי, תיעוד, מועדים, פלטפורמות ודיווח על שעות לחיוב.

פתח
Lennar

מנהל מערכת DocuSign

Lennar

ניהול גישת משתמשים, הרשאות ותמיכה במעטפות DocuSign ב-Lennar, מחברות בניית הבתים המובילות בארצות הברית. תמיכה בתהליכי חתימה המשולבים ב-Salesforce וטיפול בבקשות המתקבלות באמצעות מערכת קריאות שירות.

פתח
Rentokil Pest Control North America

מנהל/ת תפעול, הדברה

Rentokil Pest Control North America

הובלת מומחי הדברה, שירות לקוחות, תכנון מסלולים וביצועים פיננסיים באזור שהוקצה לרנטוקיל. תמיכה בצמיחת המכירות ובפיתוח העסקי.

פתח
CHS Inc.

עוזר/ת משרד – CHS Inc. (שיפמן, אילינוי)

CHS Inc.

תמיכה בפעילות התבואה, הדשנים והמשרד של CHS Inc., חברה בבעלות חקלאים בשיפמן, אילינוי. טיפול בעסקאות לקוחות, תיאום הובלות, הפעלת מאזניים וניהול רישומים מדויקים.

פתח
New York University Tisch School of the Arts

עוזר/ת מנהלי/ת II, מרכז בריאות הסטודנטים

New York University Tisch School of the Arts
501 – 1,000 עובדים
אמנויותחינוךמדיה

מספק/ת תמיכה מנהלית להנהלת מרכז בריאות הסטודנטים של NYU ולצוותי הציות, ומטפל/ת בתפעול המשרד, בהתכתבויות, ברשומות, בתקציבים ובפניות. מתאם/ת משימות של עובדים ועובדת עם סטודנטים, מטופלים, ספקים, משפחות ועמיתים באוניברסיטה כדי לתת מענה לבקשות ולפתור בעיות.

פתח
CAB Group AB

מפתח/ת תוכנה בכיר/ה, ‎.NET ו־C#

CAB Group AB
201 – 500 עובדים
רכבשירותי בריאות

פיתוח פלטפורמת MEPS של CAB Group לטיפול במקרי ביטוח ונכסים, באמצעות ‎.NET, מערכות ענן, מיקרו־שירותים ו־DevOps. העבודה במתכונת היברידית.

פתח