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Wealth Without Wall Street
Wealth Without Wall Street
1 – 10 Employés
B2CFinanceFintech
Wealth Without Wall Street est une entreprise d’éducation financière qui aide les particuliers à se construire une voie plus claire vers la liberté financière. Son approche associe une vision personnelle, un profil d’investisseur et un accompagnement structuré pour aider ses clients à améliorer leur trésorerie, à gérer leurs dettes et à se concentrer davantage sur les revenus passifs. Présente dans les secteurs de la finance, des technologies financières et de l’éducation des consommateurs, l’entreprise propose des stratégies pratiques conçues pour rendre la constitution d’un patrimoine à long terme plus intentionnelle et accessible.
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Offres de l’entreprise

Responsable de l’expérience client - Télétravail

Gérez les relations avec les clients actuels et les anciens prospects de Wealth Without Wall Street grâce à des échanges téléphoniques. Renouez avec les clients, identifiez les opportunités en assurance et générez des recommandations pour les services de création de patrimoine.

CACanadaUSÉtats-Unis
40 000 $ – 50 000 $ / an
À distanceTemps pleinJuniorIntermédiaireAucun diplôme requisLangue Requise : anglaisResponsable de la réussite clientSuccès client

Description

  • Gérer un portefeuille de clients actuels et d’anciens prospects
  • Effectuer fréquemment des appels téléphoniques et avoir des échanges constructifs avec les clients
  • Renouer avec les clients qui n’ont pas récemment interagi et les prospects qui n’ont pas finalisé le processus
  • Effectuer des revues de contrats et répondre aux questions sur les prêts sur police et les PUAs
  • Coordonner le service client pendant que l’équipe des opérations gère les documents
  • Identifier les opportunités liées à de nouveaux capitaux, aux ventes d’entreprises et aux familles qui s’agrandissent
  • Confirmer les prochaines étapes et prendre rendez-vous entre les clients et les stratèges IBC
  • Demander des recommandations aux clients satisfaits et assurer le suivi jusqu’à ce qu’elles deviennent des échanges actifs
  • Mettre les clients appropriés en relation avec Passive Income Lab
  • Contacter de manière proactive les clients qui pourraient être à risque de partir
  • Enregistrer chaque appel et la prochaine action dans HubSpot
  • Gérer les indicateurs hebdomadaires concernant les contacts, les opportunités, les recommandations et les dossiers

Exigences

  • Au moins deux ans d’expérience dans la vente, la gestion de comptes ou les relations clients, de préférence dans l’assurance, les services financiers ou la gestion de patrimoine
  • Capacité démontrée à atteindre les objectifs tout en entretenant de solides relations avec les clients
  • Être à l’aise pour passer la journée au téléphone et en visioconférence
  • Utilisation régulière d’un CRM ; l’expérience de HubSpot est un atout
  • Détenir une licence active d’assurance vie ou être prêt à l’obtenir dans les 60 jours
  • La connaissance de l’assurance vie entière ou d’Infinite Banking est fortement valorisée ; une formation est prévue
  • Soumettre un CV et une courte vidéo présentant votre parcours personnel, commercial et en service client, ainsi qu’un exemple de service fourni à un client ayant généré une activité supplémentaire ou une recommandation
  • Remplir une enquête Culture Index et participer à un appel de mise en situation en direct si vous êtes sélectionné comme finaliste
  • Faire preuve d’une grande attention aux détails tout au long du processus de candidature

Avantages

  • Salaire de base de 40 000 à 50 000 $
  • Commissions non plafonnées pour chaque nouveau dossier et chaque recommandation générés, y compris 8 % de chaque dossier apporté, ainsi que des primes de recommandation et de Lab
  • Avoir des échanges avec des contacts déjà intéressés plutôt que de faire de la prospection à froid
  • Les stratèges IBC gèrent le processus technique de conclusion
  • Licence payée lorsque cela s’applique
  • Formation complète à Infinite Banking, aux processus de service client et à HubSpot
  • Organisation du travail à distance
  • Travail axé sur une mission visant à aider les familles à créer un patrimoine en dehors de Wall Street

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