Wealth Without Wall Street je podjetje za finančno izobraževanje, ki posameznikom pomaga oblikovati jasnejšo pot do finančne svobode. Njegov pristop združuje osebno vizijo, profil vlagatelja in strukturirano usmerjanje, da bi strankam pomagal izboljšati denarni tok, upravljati dolgove in se močneje osredotočiti na pasivni dohodek. Podjetje deluje na področjih financ, fintecha in izobraževanja potrošnikov ter ponuja praktične strategije, zaradi katerih je dolgoročno ustvarjanje premoženja bolj premišljeno in dostopno.
Vodja uporabniške izkušnje – delo na daljavo
Upravljali boste odnose z obstoječimi strankami in nekdanjimi potencialnimi strankami podjetja Wealth Without Wall Street prek telefonske komunikacije. Ponovno boste vzpostavljali stik s strankami, prepoznavali priložnosti na področju zavarovanj in pridobivali priporočila za storitve ustvarjanja premoženja.
Opis
- Upravljanje portfelja obstoječih strank in nekdanjih potencialnih strank
- Pogosti telefonski klici in vsebinski pogovori s strankami
- Ponovna vzpostavitev stika s strankami, ki se v zadnjem času niso odzivale, in potencialnimi strankami, ki niso dokončale postopka
- Pregledi polic in odgovarjanje na vprašanja o posojilih na podlagi polic ter PUA-jih
- Usklajevanje storitev za stranke, medtem ko operativna ekipa ureja dokumentacijo
- Prepoznavanje priložnosti, povezanih z novim kapitalom, prodajo podjetij in rastočimi družinami
- Potrditev naslednjih korakov in naročanje strank pri strategih IBC
- Pridobivanje priporočil zadovoljnih strank in spremljanje stikov, dokler ne postanejo aktivni pogovori
- Povezovanje ustreznih strank s programom Passive Income Lab
- Proaktivno vzpostavljanje stika s strankami, pri katerih obstaja tveganje odhoda
- Beleženje vsakega klica in naslednjega koraka v HubSpotu
- Upravljanje tedenskih kazalnikov, ki zajemajo stike, priložnosti, priporočila in primere
Zahteve
- Najmanj dve leti izkušenj s prodajo, upravljanjem računov ali odnosi s strankami, po možnosti v zavarovalništvu, finančnih storitvah ali upravljanju premoženja
- Dokazana sposobnost doseganja ciljev ob ohranjanju trdnih odnosov s strankami
- Pripravljenost večino delovnega dne preživeti v telefonskih in videoklicih
- Dosledna uporaba CRM-ja; izkušnje s HubSpotom so prednost
- Veljavna licenca za življenjsko zavarovanje ali pripravljenost, da jo pridobite v 60 dneh
- Poznavanje življenjskega zavarovanja z varčevalno komponento ali Infinite Bankinga je zelo cenjeno; usposabljanje je zagotovljeno
- Predložitev življenjepisa in kratkega videoposnetka o osebnem ozadju ter izkušnjah s prodajo in storitvami za stranke, skupaj s primerom obravnave stranke, ki je privedla do dodatnega posla ali priporočila
- Izpolnitev ankete Culture Index in sodelovanje v igranju vlog v živo, če boste izbrani v ožji izbor
- Izrazita pozornost do podrobnosti skozi celoten prijavni postopek
Ugodnosti
- Osnovna plača od 40.000 do 50.000 USD
- Neomejena provizija za vsak nov primer in pridobljeno priporočilo, vključno z 8 % vsakega pridobljenega primera ter bonusi za priporočila in Lab
- Vodenje toplih pogovorov namesto hladnega nagovarjanja
- Strategi IBC vodijo tehnični postopek sklenitve
- Plačana licenca, kadar je to potrebno
- Celovito usposabljanje iz Infinite Bankinga, procesov storitev za stranke in HubSpota
- Delo na daljavo
- Delo, osredotočeno na poslanstvo, ki podpira družine pri ustvarjanju premoženja zunaj Wall Streeta