顧客体験マネージャー—リモート
電話でのコミュニケーションを通じて、Wealth Without Wall Street の既存顧客と過去の見込み顧客との関係を管理します。顧客に再度連絡し、保険の機会を見つけ、資産形成サービスへの紹介を生み出します。
仕事内容
- 既存顧客と過去の見込み顧客のポートフォリオを管理する
- 頻繁に電話をかけ、顧客と有意義な会話を行う
- 最近利用のない顧客や、手続きを完了しなかった見込み顧客に再度連絡する
- 保険契約を確認し、契約者貸付や PUA に関する質問に回答する
- オペレーションチームが書類業務を担当する間、顧客サービスを調整する
- 新たな資金、事業売却、家族の成長に関する機会を見極める
- 次のステップを確認し、顧客と IBC ストラテジストとの面談を設定する
- 満足した顧客に紹介を依頼し、有効な商談になるまでフォローアップする
- 適した顧客を Passive Income Lab につなぐ
- 離脱する可能性のある顧客に先回りして連絡する
- HubSpot にすべての通話内容と次のアクションを記録する
- 接触数、機会、紹介、案件を含む週次指標を管理する
応募要件
- 営業、アカウント管理、または顧客関係における2年以上の経験。保険、金融サービス、または資産運用の経験があれば尚可
- 顧客との強固な関係を維持しながら目標を達成できること
- 電話やビデオ通話を終日行うことに抵抗がないこと
- CRM を継続的に使用できること。HubSpot の経験があれば尚可
- 有効な生命保険募集人資格を保有していること、または60日以内に取得する意思があること
- 終身保険または Infinite Banking に関する知識を高く評価します。研修を提供します
- 個人、営業、顧客サービスの経歴に加え、顧客対応から追加のビジネスや紹介につながった例を説明する履歴書と短い動画を提出すること
- 最終候補者に選ばれた場合、Culture Index アンケートとライブのロールプレイ通話を完了すること
- 応募プロセス全体を通じて高い注意力を示すこと
福利厚生
- 基本年収40,000～50,000ドル
- 獲得した新規案件と紹介ごとに上限なしのコミッション。成約した案件金額の8%に加え、紹介および Lab ボーナスを含む
- 新規開拓ではなく、関係性のある会話に取り組める
- IBC ストラテジストが技術的なクロージングプロセスを担当する
- 該当する場合は資格取得を有給で支援
- Infinite Banking、顧客サービスのプロセス、HubSpot に関する包括的な研修
- リモート勤務
- ウォール街に依存しない資産形成を家族に支援する、使命を重視した仕事