LogoFresh Jobs Ahead
Wealth Without Wall Street
Wealth Without Wall Street
1 – 10 Pekerja
B2CFintechKewangan
Wealth Without Wall Street ialah sebuah syarikat pendidikan kewangan yang memberi tumpuan kepada membantu individu membina laluan yang lebih jelas ke arah kebebasan kewangan. Pendekatannya menggabungkan visi peribadi, profil pelabur dan panduan berstruktur untuk membantu pelanggan meningkatkan aliran tunai, mengurus hutang serta memberi tumpuan yang lebih kukuh kepada pendapatan pasif. Beroperasi dalam bidang kewangan, fintech dan pendidikan pengguna, syarikat ini menyediakan strategi praktikal yang direka untuk menjadikan pembinaan kekayaan jangka panjang lebih terancang dan mudah diakses.
LinkedIn
Pekerjaan Syarikat

Pengurus Pengalaman Pelanggan - Jarak Jauh

Mengurus hubungan dengan pelanggan sedia ada dan prospek terdahulu untuk Wealth Without Wall Street melalui penglibatan berasaskan telefon. Berhubung semula dengan pelanggan, mengenal pasti peluang insurans, dan menjana rujukan untuk perkhidmatan pembinaan kekayaan.

CAKanadaUSAmerika Syarikat
$40,000 – $50,000 / tahun
Jarak jauhSepenuh masaJuniorPertengahanIjazah tidak diperlukanBahasa Diperlukan: InggerisKejayaan pelangganPengurus Kejayaan Pelanggan

Penerangan

  • Mengurus portfolio pelanggan sedia ada dan prospek terdahulu
  • Membuat panggilan telefon yang kerap dan perbualan bermakna dengan pelanggan
  • Berhubung semula dengan pelanggan yang tidak berinteraksi baru-baru ini dan prospek yang tidak melengkapkan proses
  • Menjalankan semakan polisi dan menjawab soalan tentang pinjaman polisi dan PUA
  • Menyelaraskan perkhidmatan pelanggan sementara pasukan operasi menguruskan dokumen
  • Mengenal pasti peluang yang melibatkan modal baharu, penjualan perniagaan, dan keluarga yang semakin berkembang
  • Mengesahkan langkah seterusnya dan menjadualkan pelanggan bersama pakar strategi IBC
  • Meminta rujukan daripada pelanggan yang berpuas hati dan membuat susulan sehingga menjadi perbualan aktif
  • Menghubungkan pelanggan yang sesuai dengan Passive Income Lab
  • Menghubungi secara proaktif pelanggan yang mungkin berisiko untuk berhenti
  • Merekod setiap panggilan dan tindakan seterusnya dalam HubSpot
  • Mengurus metrik mingguan yang merangkumi hubungan, peluang, rujukan, dan kes

Keperluan

  • Sekurang-kurangnya dua tahun pengalaman dalam jualan, pengurusan akaun, atau hubungan pelanggan, sebaik-baiknya dalam insurans, perkhidmatan kewangan, atau pengurusan kekayaan
  • Mempunyai keupayaan yang terbukti untuk mencapai sasaran sambil mengekalkan hubungan pelanggan yang kukuh
  • Selesa menghabiskan hari dengan panggilan telefon dan video
  • Penggunaan CRM yang konsisten; pengalaman dengan HubSpot merupakan kelebihan
  • Memegang lesen insurans hayat yang aktif atau bersedia mendapatkannya dalam tempoh 60 hari
  • Pengetahuan tentang insurans hayat seumur hidup atau Infinite Banking amat dihargai; latihan disediakan
  • Menghantar resume dan video ringkas yang menerangkan latar belakang peribadi, jualan, dan perkhidmatan pelanggan, serta contoh membantu pelanggan yang menghasilkan perniagaan tambahan atau rujukan
  • Melengkapkan tinjauan Culture Index dan panggilan lakonan peranan secara langsung jika terpilih sebagai finalis
  • Menunjukkan perhatian yang tinggi terhadap perincian sepanjang proses permohonan

Faedah

  • Gaji asas sebanyak $40,000–$50,000
  • Komisen tanpa had bagi setiap kes baharu dan rujukan yang dijana, termasuk 8% daripada setiap kes yang diperoleh serta bonus rujukan dan Lab
  • Terlibat dalam perbualan hangat dan bukannya jangkauan sejuk
  • Pakar strategi IBC mengurus proses penutupan teknikal
  • Lesen berbayar jika berkenaan
  • Latihan menyeluruh dalam Infinite Banking, proses perkhidmatan pelanggan, dan HubSpot
  • Aturan kerja jarak jauh
  • Kerja berfokuskan misi yang menyokong keluarga membina kekayaan di luar Wall Street

Pekerjaan Berkaitan