客户体验经理—远程办公
通过电话沟通，管理 Wealth Without Wall Street 现有客户和过往潜在客户的关系。重新联系客户，识别保险机会，并为财富增长服务获取转介。
描述
- 管理现有客户和过往潜在客户的客户组合
- 频繁开展电话沟通，与客户进行有意义的交流
- 重新联系近期未互动的客户，以及未完成流程的潜在客户
- 开展保单审查，回答有关保单贷款和 PUA 的问题
- 在运营团队处理文书工作的同时协调客户服务
- 识别涉及新增资金、企业出售和家庭成长阶段的机会
- 确认后续步骤，为客户安排与 IBC 策略师的沟通
- 向满意的客户请求转介，并持续跟进，直至转化为有效对话
- 将合适的客户与 Passive Income Lab 对接
- 主动联系可能有流失风险的客户
- 在 HubSpot 中记录每次通话及下一步行动
- 管理涵盖客户联系、机会、转介和案件的每周指标
任职要求
- 至少两年销售、客户管理或客户关系经验，最好具有保险、金融服务或财富管理领域经验
- 具备在维持良好客户关系的同时完成目标的能力
- 能够适应全天进行电话和视频通话
- 持续使用 CRM；有 HubSpot 经验者优先
- 持有有效的人寿保险执照，或愿意在 60 天内取得执照
- 高度重视对终身寿险或无限银行业务的了解；公司提供培训
- 提交简历和一段简短视频，介绍个人经历、销售经历和客户服务背景，并举例说明如何服务客户并促成额外业务或转介
- 如入选最终候选人，需完成 Culture Index 测评和现场角色扮演通话
- 在整个申请过程中展现出较强的细节关注能力
福利待遇
- 基本年薪 40,000 至 50,000 美元
- 每促成一个新案件和转介即可获得无上限佣金，包括每个原创案件金额的 8%，以及转介和 Lab 奖金
- 参与温暖型沟通，而非冷启动拓客
- IBC 策略师负责技术性成交流程
- 符合条件时提供带薪执照培训
- 接受有关无限银行业务、客户服务流程和 HubSpot 的全面培训
- 远程工作安排
- 以使命为导向的工作，支持家庭在华尔街之外积累财富