Wealth Without Wall Street je společnost zaměřená na finanční vzdělávání, která pomáhá lidem vytvořit si jasnější cestu k finanční svobodě. Její přístup kombinuje osobní vizi, profil investora a strukturované vedení, aby klientům pomohl zlepšit cash flow, řídit dluhy a více se zaměřit na pasivní příjem. Společnost působí v oblasti financí, fintechu a spotřebitelského vzdělávání a poskytuje praktické strategie, díky nimž je dlouhodobé budování majetku promyšlenější a dostupnější.
Manažer zákaznické zkušenosti — práce na dálku
Pečujte o vztahy se stávajícími klienty a bývalými potenciálními klienty společnosti Wealth Without Wall Street prostřednictvím telefonické komunikace. Obnovujte kontakt s klienty, identifikujte příležitosti v oblasti pojištění a získávejte doporučení pro služby zaměřené na budování majetku.
Popis
- Spravujte portfolio stávajících klientů a bývalých potenciálních klientů
- Provádějte časté telefonáty a veďte smysluplné rozhovory s klienty
- Obnovujte kontakt s klienty, kteří v poslední době nebyli aktivní, a s potenciálními klienty, kteří nedokončili proces
- Provádějte revize pojistných smluv a odpovídejte na otázky týkající se půjček proti pojistce a PUA
- Koordinujte zákaznický servis, zatímco provozní tým vyřizuje dokumentaci
- Rozpoznávejte příležitosti spojené s novým kapitálem, prodejem podnikání a rozrůstajícími se rodinami
- Potvrzujte další kroky a objednávejte klienty ke strategistům IBC
- Žádejte spokojené klienty o doporučení a sledujte je, dokud se z nich nestanou aktivní rozhovory
- Propojujte vhodné klienty s programem Passive Income Lab
- Proaktivně kontaktujte klienty, kterým může hrozit odchod
- Zaznamenávejte každý hovor a další krok v HubSpotu
- Spravujte týdenní metriky zahrnující kontakty, příležitosti, doporučení a případy
Požadavky
- Nejméně dva roky praxe v prodeji, správě účtů nebo vztazích s klienty, nejlépe v oblasti pojištění, finančních služeb nebo správy majetku
- Prokazatelná schopnost plnit cíle při současném udržování pevných vztahů s klienty
- Ochota trávit pracovní den telefonáty a videohovory
- Důsledné používání CRM; zkušenost s HubSpotem je výhodou
- Platná licence pro životní pojištění nebo ochota získat ji do 60 dnů
- Znalost životního pojištění nebo Infinite Banking je vysoce ceněna; školení je zajištěno
- Zašlete životopis a krátké video o svých osobních zkušenostech, zkušenostech s prodejem a zákaznickým servisem a také příklad obsluhy klienta, která vedla k dalšímu obchodu nebo doporučení
- Pokud postoupíte do finále, absolvujte průzkum Culture Index a živý hraný telefonát
- Prokazujte velkou pozornost k detailům v průběhu celého procesu žádosti
Benefity
- Základní mzda 40 000–50 000 USD
- Neomezená provize za každý získaný nový případ a doporučení, včetně 8 % z každého zahájeného případu a bonusů za doporučení a Lab
- Vedení vřelých rozhovorů namísto oslovování naslepo
- Strategové IBC řídí technickou část uzavření obchodu
- Proplacení licence, pokud se uplatňuje
- Komplexní školení v oblasti Infinite Banking, procesů zákaznického servisu a HubSpotu
- Práce na dálku
- Smysluplná práce podporující rodiny při budování majetku mimo Wall Street