Ang Wealth Without Wall Street ay isang kompanya ng edukasyong pinansyal na nakatuon sa pagtulong sa mga indibidwal na bumuo ng mas malinaw na landas tungo sa kalayaan sa pananalapi. Pinagsasama ng approach nito ang personal na bisyon, profile ng mamumuhunan, at sistematikong gabay upang matulungan ang mga kliyente na mapabuti ang daloy ng salapi, mapamahalaan ang utang, at magkaroon ng mas matibay na pagtuon sa passive income. Nagpapatakbo sa larangan ng pananalapi, fintech, at edukasyon ng mamimili, nagbibigay ang kompanya ng mga praktikal na estratehiyang idinisenyo upang maging mas sinadya at mas madaling makamit ang pangmatagalang pagbuo ng yaman.
Tagapamahala ng Karanasan ng Kliyente - Remote
Pamahalaan ang mga ugnayan sa mga kasalukuyang kliyente at dating prospect para sa Wealth Without Wall Street sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa telepono. Muling makipag-ugnayan sa mga kliyente, tukuyin ang mga oportunidad sa insurance, at bumuo ng mga referral para sa mga serbisyong tumutulong sa paglikha ng yaman.
Paglalarawan
- Pamahalaan ang portfolio ng mga kasalukuyang kliyente at dating prospect
- Magsagawa ng madalas na mga tawag sa telepono at makabuluhang pag-uusap sa mga kliyente
- Muling makipag-ugnayan sa mga kliyenteng hindi kamakailang nakipag-ugnayan at mga prospect na hindi nakumpleto ang proseso
- Magsagawa ng mga pagsusuri ng polisiya at sagutin ang mga tanong tungkol sa policy loan at PUA
- I-coordinate ang serbisyo sa kliyente habang pinangangasiwaan ng operations team ang mga dokumento
- Tukuyin ang mga oportunidad na may kaugnayan sa bagong kapital, pagbebenta ng negosyo, at lumalaking pamilya
- Kumpirmahin ang mga susunod na hakbang at mag-iskedyul ng mga kliyente kasama ang mga IBC strategist
- Humingi ng mga referral mula sa mga nasisiyahang kliyente at mag-follow up hanggang maging aktibong pag-uusap ang mga ito
- Iugnay ang mga angkop na kliyente sa Passive Income Lab
- Makipag-ugnayan nang maagap sa mga kliyenteng maaaring nanganganib na umalis
- Itala ang bawat tawag at susunod na aksyon sa HubSpot
- Pamahalaan ang lingguhang sukatan para sa mga contact, oportunidad, referral, at kaso
Mga Kinakailangan
- Hindi bababa sa dalawang taong karanasan sa sales, account management, o pakikipag-ugnayan sa kliyente, mas mainam kung sa insurance, serbisyong pinansyal, o pamamahala ng yaman
- May napatunayang kakayahang maabot ang mga target habang pinananatili ang matibay na ugnayan sa kliyente
- Komportableng maglaan ng buong araw sa mga tawag sa telepono at video
- Pare-parehong paggamit ng CRM; dagdag na bentahe ang karanasan sa HubSpot
- May aktibong lisensya sa life insurance o handang kumuha nito sa loob ng 60 araw
- Lubos na pinahahalagahan ang kaalaman sa whole life insurance o Infinite Banking; may ibibigay na training
- Magsumite ng résumé at maikling video tungkol sa iyong personal, sales, at client services background, kasama ang isang halimbawa ng paglilingkod sa kliyenteng nagbunga ng karagdagang negosyo o referral
- Kumpletuhin ang Culture Index survey at live role-play call kung mapili bilang finalist
- Magpakita ng matinding pag-iingat sa detalye sa buong proseso ng aplikasyon
Mga Benepisyo
- Batayang suweldo na $40,000–$50,000
- Walang limitasyong komisyon para sa bawat bagong kaso at referral na mabubuo, kabilang ang 8% ng bawat naipagmulan na kaso at mga bonus para sa referral at Lab
- Makilahok sa maiinit na pag-uusap sa halip na cold outreach
- Pinamamahalaan ng mga IBC strategist ang teknikal na proseso ng pagsasara
- Bayad ang licensing kung naaangkop
- Komprehensibong training sa Infinite Banking, mga proseso ng client service, at HubSpot
- Remote na setup ng trabaho
- Trabahong nakatuon sa misyon na sumusuporta sa mga pamilya sa pagbuo ng yaman sa labas ng Wall Street