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Wealth Without Wall Street
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1 – 10 Mitarbeitende
B2CFinanzenFintech
Wealth Without Wall Street ist ein Finanzbildungsunternehmen, das Menschen dabei unterstützt, einen klareren Weg zu finanzieller Freiheit zu entwickeln. Der Ansatz verbindet eine persönliche Vision, ein Anlegerprofil und strukturierte Anleitung, damit Kundinnen und Kunden ihren Cashflow verbessern, Schulden verwalten und sich stärker auf passives Einkommen konzentrieren können. Das Unternehmen ist in den Bereichen Finanzen, Fintech und Verbraucherbildung tätig und bietet praktische Strategien, die den langfristigen Vermögensaufbau bewusster und zugänglicher machen sollen.
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Stellen im Unternehmen

Manager für Kundenerlebnis - Remote

Betreuen Sie Beziehungen zu bestehenden Kunden und früheren Interessenten für Wealth Without Wall Street durch telefonische Kontakte. Gewinnen Sie Kunden zurück, erkennen Sie Versicherungs- und Weiterempfehlungschancen und unterstützen Sie Dienstleistungen zum Vermögensaufbau.

CAKanadaUSVereinigte Staaten
40.000 $ – 50.000 $ / Jahr
RemoteVollzeitJuniorMittlere StufeKein Abschluss erforderlichErforderliche Sprache: EnglischCustomer-Success-ManagerKundenerfolg

Beschreibung

  • Betreuen Sie ein Portfolio bestehender Kunden und früherer Interessenten
  • Führen Sie regelmäßig Telefongespräche und bedeutungsvolle Gespräche mit Kunden
  • Nehmen Sie erneut Kontakt zu Kunden auf, die sich zuletzt nicht engagiert haben, sowie zu Interessenten, die den Prozess nicht abgeschlossen haben
  • Führen Sie Policenüberprüfungen durch und beantworten Sie Fragen zu Policendarlehen und PUAs
  • Koordinieren Sie den Kundenservice, während das Operations-Team den Papierkram übernimmt
  • Erkennen Sie Chancen im Zusammenhang mit neuem Kapital, Unternehmensverkäufen und wachsenden Familien
  • Bestätigen Sie die nächsten Schritte und vereinbaren Sie Termine der Kunden mit IBC-Strategen
  • Bitten Sie zufriedene Kunden um Empfehlungen und bleiben Sie nachverfolgbar, bis daraus aktive Gespräche entstehen
  • Verbinden Sie geeignete Kunden mit dem Passive Income Lab
  • Kontaktieren Sie proaktiv Kunden, bei denen die Gefahr einer Abwanderung besteht
  • Dokumentieren Sie jeden Anruf und die nächste Maßnahme in HubSpot
  • Verwalten Sie wöchentliche Kennzahlen zu Kontakten, Chancen, Empfehlungen und Fällen

Anforderungen

  • Mindestens zwei Jahre Erfahrung im Vertrieb, Account-Management oder in der Kundenbetreuung, vorzugsweise in der Versicherungs-, Finanzdienstleistungs- oder Vermögensverwaltungsbranche
  • Nachweisliche Fähigkeit, Ziele zu erreichen und gleichzeitig starke Kundenbeziehungen zu pflegen
  • Sie verbringen den Arbeitstag gerne mit Telefon- und Videogesprächen
  • Konsequente Nutzung eines CRM-Systems; Erfahrung mit HubSpot ist von Vorteil
  • Besitz einer gültigen Lebensversicherungslizenz oder Bereitschaft, diese innerhalb von 60 Tagen zu erwerben
  • Kenntnisse in der Kapitallebensversicherung oder im Infinite Banking sind sehr wertvoll; Schulungen werden angeboten
  • Reichen Sie einen Lebenslauf und ein kurzes Video ein, in dem Sie Ihren persönlichen, vertrieblichen und kundenservicebezogenen Hintergrund sowie ein Beispiel für eine Kundenbetreuung erläutern, die zu zusätzlichem Geschäft oder einer Empfehlung geführt hat
  • Absolvieren Sie bei Auswahl als Finalist eine Culture-Index-Umfrage und ein Live-Rollenspielgespräch
  • Zeigen Sie während des gesamten Bewerbungsprozesses ein hohes Maß an Genauigkeit

Zusatzleistungen

  • Grundgehalt von 40.000 bis 50.000 US-Dollar
  • Unbegrenzte Provision für jeden gewonnenen Fall und jede generierte Empfehlung, einschließlich 8 % jedes vermittelten Falls sowie Empfehlungs- und Lab-Boni
  • Führen Sie Gespräche mit bereits bestehendem Interesse statt Kaltakquise
  • IBC-Strategen übernehmen den technischen Abschlussprozess
  • Bezahlte Lizenzierung, sofern zutreffend
  • Umfassende Schulungen zu Infinite Banking, Kundenserviceprozessen und HubSpot
  • Remote-Arbeitsmodell
  • Sinnstiftende Arbeit zur Unterstützung von Familien beim Vermögensaufbau außerhalb der Wall Street

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