Wealth Without Wall Street je spoločnosť zameraná na finančné vzdelávanie, ktorá pomáha jednotlivcom vytvoriť si jasnejšiu cestu k finančnej slobode. Jej prístup spája osobnú víziu, profil investora a systematické usmernenie s cieľom pomôcť klientom zlepšiť cash flow, riadiť dlhy a viac sa sústrediť na pasívny príjem. Spoločnosť pôsobí v oblasti financií, fintechu a vzdelávania spotrebiteľov a poskytuje praktické stratégie, vďaka ktorým je dlhodobé budovanie majetku zámernejšie a dostupnejšie.
Manažér zákazníckej skúsenosti – práca na diaľku
Budete sa starať o vzťahy s existujúcimi klientmi a bývalými záujemcami o služby Wealth Without Wall Street prostredníctvom telefonickej komunikácie. Znovu nadviažete kontakt s klientmi, identifikujete príležitosti v oblasti poistenia a získate odporúčania na služby budovania majetku.
Popis
- Správa portfólia existujúcich klientov a bývalých záujemcov
- Časté telefonovanie a vedenie zmysluplných rozhovorov s klientmi
- Obnovenie kontaktu s klientmi, ktorí v poslednom čase neboli aktívni, a so záujemcami, ktorí nedokončili proces
- Kontrola poistných zmlúv a odpovedanie na otázky týkajúce sa pôžičiek zo zmlúv a PUA
- Koordinácia zákazníckeho servisu, zatiaľ čo operačný tím vybavuje administratívu
- Rozpoznávanie príležitostí súvisiacich s novým kapitálom, predajom podnikov a rozrastajúcimi sa rodinami
- Potvrdenie ďalších krokov a plánovanie stretnutí klientov so stratégmi IBC
- Žiadanie o odporúčania od spokojných klientov a následné kontaktovanie až do vytvorenia aktívnych obchodných rozhovorov
- Prepojenie vhodných klientov s programom Passive Income Lab
- Proaktívne kontaktovanie klientov, ktorým hrozí odchod
- Zaznamenávanie každého hovoru a ďalšieho kroku v HubSpote
- Správa týždenných ukazovateľov zahŕňajúcich kontakty, príležitosti, odporúčania a prípady
Požiadavky
- Aspoň dva roky praxe v predaji, správe účtov alebo v práci so vzťahmi s klientmi, ideálne v oblasti poistenia, finančných služieb alebo správy majetku
- Preukázaná schopnosť plniť ciele a zároveň udržiavať kvalitné vzťahy s klientmi
- Ochota tráviť pracovný deň telefonovaním a videohovormi
- Dôsledné používanie CRM; skúsenosť s HubSpotom je výhodou
- Platná licencia na životné poistenie alebo ochota získať ju do 60 dní
- Znalosť životného poistenia s kapitálovou hodnotou alebo Infinite Banking je veľkou výhodou; školenie je zabezpečené
- Predloženie životopisu a krátkeho videa o osobnom profile, skúsenostiach s predajom a zákazníckym servisom vrátane príkladu obsluhy klienta, ktorá viedla k dodatočnému obchodu alebo odporúčaniu
- Absolvovanie prieskumu Culture Index a živého modelového hovoru v prípade postupu medzi finalistov
- Preukázanie vysokej pozornosti k detailom počas celého procesu uchádzania sa o pozíciu
Benefity
- Základná mzda 40 000 – 50 000 USD
- Neobmedzené provízie za každý nový prípad a získané odporúčanie vrátane 8 % z každého sprostredkovaného prípadu a bonusov za odporúčania a Lab
- Vedenie rozhovorov so záujemcami namiesto oslovovania úplne neznámych kontaktov
- IBC stratégovia riadia technickú časť uzatvárania obchodov
- Uhradenie nákladov na licenciu podľa okolností
- Komplexné školenie v oblasti Infinite Banking, procesov zákazníckeho servisu a HubSpotu
- Práca na diaľku
- Zmysluplná práca podporujúca rodiny pri budovaní majetku mimo Wall Street