Empower
Empower
Empower es una empresa de servicios financieros y tecnología financiera centrada en ayudar a personas y organizaciones a desarrollar una mayor confianza en sus finanzas. Sus servicios abarcan la planificación para la jubilación, la gestión de inversiones, la orientación financiera personalizada y herramientas digitales como Empower Personal Dashboard™, que reúne la información financiera en un solo lugar. Con más de 19 millones de clientes en Estados Unidos, Empower trabaja con inversores particulares, participantes en planes de previsión laboral, patrocinadores de planes y profesionales financieros. La empresa también destaca la diversidad, la equidad y la inclusión, junto con iniciativas centradas en la comunidad.

Asesor de inversiones, remoto – clientes de EE. UU.

Asesora a clientes de Empower con cuentas IRA y de corretaje sujetas a impuestos en EE. UU. Apoya la planificación de la jubilación, las revisiones financieras y la ejecución de operaciones de corretaje.

Descripción

  • Brindar apoyo a clientes particulares y de corretaje con cuentas de corretaje sujetas a impuestos y cuentas IRA
  • Dar de alta a nuevos clientes
  • Revisar las cuentas de los clientes actuales cada año y a mitad de año
  • Ofrecer asesoramiento de inversión a clientes Premier IRA velando por sus intereses
  • Ejecutar operaciones para clientes con cuentas IRA y de corretaje sujetas a impuestos
  • Explicar los servicios de asesoramiento y las opciones para alcanzar objetivos de jubilación a clientes minoristas
  • Conocer los objetivos financieros de los clientes y describir los servicios de cuentas gestionadas
  • Cumplir los controles de riesgo, las políticas y los requisitos normativos
  • Completar partes de los planes financieros de los clientes
  • Identificar las necesidades de los clientes, posibles clientes potenciales y oportunidades de recomendación para el equipo de asesores patrimoniales
  • Desarrollar oportunidades de nuevo negocio
  • Ofrecer un servicio al cliente ágil y eficiente mediante la responsabilidad personal, información precisa y seguimiento oportuno

Requisitos

  • Título universitario o experiencia profesional equivalente
  • Al menos cuatro años de experiencia en atención al cliente en el ámbito financiero
  • Experiencia en operaciones de corretaje y fondos mutuos
  • Licencias FINRA Series 7 y Series 63, además de Series 65 o Series 66
  • Se requiere la toma de huellas dactilares de FINRA
  • Excelentes habilidades de redacción, comunicación oral y presentación
  • Experiencia atendiendo a clientes minoristas, con cuentas IRA o 401(k)
  • Debe tener autorización para trabajar para cualquier empleador en Estados Unidos
  • No se ofrece patrocinio de visa ni transferencia del patrocinio, incluido CPT/OPT
  • Conexión a internet de alta velocidad fiable mediante cable
  • Servicio de internet por fibra, cable o DSL
  • Espacio de trabajo en casa con pocas interrupciones

Beneficios

  • Seguro médico, dental, de la vista y de vida
  • Plan 401(k) con aportaciones de contrapartida de la empresa de hasta el 6 %
  • Servicios de asesoramiento financiero
  • Posible aportación discrecional de la empresa
  • Amplia variedad de opciones de inversión
  • Reembolso de matrícula de hasta 5.250 dólares al año
  • Vestimenta informal de negocios; se permiten los vaqueros
  • Generoso tiempo libre remunerado disponible desde la incorporación
  • Programa de tiempo libre remunerado
  • Diez días festivos remunerados de la empresa
  • Tres días festivos flexibles por año natural
  • 16 horas de voluntariado remuneradas por año natural
  • Permiso parental remunerado
  • Seguro de incapacidad a corto y largo plazo remunerado
  • Permiso conforme a la Ley de Licencia Familiar y Médica (FMLA)
  • Grupos de recursos empresariales (BRG)
  • Entorno de trabajo flexible
  • Se proporciona el equipo informático adicional necesario

Empleos relacionados

Charter Technology Solutions

Gerente sénior de clientes, servicios de TI

Charter Technology Solutions

Asesora a los clientes de Charter Technology Solutions sobre servicios de TI, escalaciones y planes tecnológicos. Gestiona las relaciones, las revisiones de servicio, las propuestas, los presupuestos y las oportunidades comerciales.

Abrir
RELX

Gerente júnior de clientes, remoto en Estados Unidos | RELX

RELX

Gestiona y desarrolla cuentas de clientes para las soluciones de información jurídica, regulatoria y empresarial de LexisNexis. Elabora planes de cuenta y fortalece las relaciones con clientes, a la vez que detecta oportunidades para ampliar las carteras asignadas.

Abrir
Aleph Group, Inc

Socio de clientes, ventas de medios digitales — Sudáfrica

Aleph Group, Inc
1001 – 5000 Empleados
FintechMarketingPublicidad

Gestiona y amplía una cartera de anunciantes sudafricanos pequeños y medianos mediante la venta de soluciones de medios de plataformas asociadas. El puesto combina desarrollo de nuevos negocios, apoyo a campañas, relaciones con clientes y seguimiento de ingresos en Salesforce.

Abrir
SS&C Technologies

Gerente sénior de relaciones, plataforma de gestoras de activos

SS&C Technologies

Desarrolle alianzas con gestoras de activos para la plataforma Black Diamond de SS&C, identificando gestoras para programas de cuentas gestionadas por separado y negociando acuerdos comerciales. Dirija relaciones con socios de alto nivel y contribuya al crecimiento de los ingresos del programa.

Abrir
Feeding America

Coordinador de Desarrollo

Feeding America

Coordina el apoyo ejecutivo, la relación con donantes y las iniciativas interdepartamentales para la dirección de Desarrollo de Feeding America. Contribuye a impulsar las prioridades de recaudación de fondos del equipo mediante planificación, investigación y apoyo operativo.

Abrir
LexisNexis

Gerente júnior de clientes, Intelligize

LexisNexis

Gestiona las relaciones con clientes y desarrolla cuentas para Intelligize, la plataforma de información regulatoria y empresarial de LexisNexis. Detecta oportunidades de expansión y contribuye al éxito de los clientes.

Abrir
U.S. Bank

Gerente de clientes de fideicomisos corporativos — híbrido en Boston

U.S. Bank

Gestiona las relaciones con clientes de fideicomisos corporativos de U.S. Bank, la prestación de servicios y la mitigación de riesgos. Apoya el desarrollo de negocio y los cambios operativos, y contribuye al cumplimiento de los objetivos de ingresos y gastos.

Abrir
Republic Services

Asociado de gestión de cuentas remoto, Republic Services

Republic Services

Conserva clientes de servicios de residuos comerciales e industriales mediante llamadas, renovaciones y atención continua de cuentas. Desarrolla las relaciones con los clientes promocionando servicios y registrando la actividad de ventas en Salesforce.

Abrir
Stripe

Gerente sénior de desarrollo de alianzas, pagos estratégicos

Stripe

Impulsa las alianzas estratégicas de Stripe con billeteras digitales, proveedores de compra ahora y paga después y otros medios de pago. Lidera acuerdos comerciales, iniciativas con socios y lanzamientos interfuncionales en la plataforma de infraestructura financiera de Stripe.

Abrir