Az Empower olyan pénzügyi szolgáltató és fintech vállalat, amelynek célja, hogy segítsen az embereknek és a szervezeteknek nagyobb pénzügyi biztonságot teremteni. Szolgáltatásai közé tartozik a nyugdíjtervezés, a befektetéskezelés, a személyre szabott pénzügyi útmutatás, valamint olyan digitális eszközök, mint az Empower Personal Dashboard™, amely egyetlen felületen jeleníti meg a pénzügyi információkat. A több mint 19 millió amerikait kiszolgáló Empower magánbefektetőkkel, munkahelyi megtakarítási programok résztvevőivel, programgazdákkal és pénzügyi szakemberekkel dolgozik együtt. A vállalat a közösségközpontú kezdeményezések mellett a sokszínűséget, a méltányosságot és a befogadást is fontosnak tartja.
Befektetési tanácsadó, távmunka – amerikai ügyfelek
Nyújtson tanácsadást az Empower ügyfeleinek az egyesült államokbeli IRA- és adóköteles brókerszámláikkal kapcsolatban. Támogassa a nyugdíjtervezést, a pénzügyi áttekintéseket és a brókerügyletek végrehajtását.
Leírás
- Támogassa az adóköteles brókerszámlával és IRA-számlával rendelkező magánügyfeleket és brókeri ügyfeleket
- Vegyen fel új ügyfeleket
- Évente és év közben is tekintse át a meglévő ügyfelek számláit
- Nyújtson befektetési tanácsot a Premier IRA ügyfeleinek, mindig az ő érdekeiket szem előtt tartva
- Hajtsa végre az IRA- és adóköteles brókerszámlával rendelkező ügyfelek ügyleteit
- Ismertesse a lakossági ügyfelekkel a tanácsadási szolgáltatásokat és a nyugdíjcélokkal kapcsolatos lehetőségeket
- Ismerje meg az ügyfelek pénzügyi céljait, és mutassa be a kezelt számlákkal kapcsolatos szolgáltatásokat
- Tartsa be a kockázatkezelési előírásokat, szabályzatokat és jogszabályi követelményeket
- Készítse el az ügyfelek pénzügyi terveinek egyes részeit
- Azonosítsa az ügyfelek igényeit, a lehetséges ügyféljelölteket és a Wealth Advisor Team számára adódó ajánlási lehetőségeket
- Dolgozzon ki új üzleti lehetőségeket
- Nyújtson gyors és hatékony ügyfélszolgálatot: vállaljon személyes felelősséget, adjon pontos tájékoztatást, és végezzen időben utánkövetést
Követelmények
- Alapképzési diploma vagy azzal egyenértékű szakmai tapasztalat
- Legalább négy év pénzügyi ügyfélszolgálati tapasztalat
- Tapasztalat brókeri és befektetési alapokkal kapcsolatos kereskedésben
- FINRA Series 7 és Series 63, valamint Series 65 vagy Series 66 regisztráció
- A FINRA ujjlenyomatvételi eljárása kötelező
- Kiváló írásbeli, szóbeli és prezentációs készség
- Tapasztalat lakossági, IRA- és/vagy 401(k)-ügyfelek kiszolgálásában
- Jogosultnak kell lennie arra, hogy az Egyesült Államokban bármely munkáltatónál dolgozzon
- Vízumszponzoráció vagy a szponzoráció átvállalása nem érhető el, a CPT/OPT jogállást is beleértve
- Megbízható, nagy sebességű internet vezetékes kapcsolaton keresztül
- Fiber-, kábel- vagy DSL-internet-szolgáltatás
- Otthoni munkaterület minimális megszakításokkal
Juttatások
- Egészség-, fogászati, látás- és életbiztosítás
- 401(k)-program, amelyhez a vállalat legfeljebb 6%-os munkáltatói hozzájárulást biztosít
- Pénzügyi tanácsadási szolgáltatások
- Lehetőség mérlegelés alapján nyújtott vállalati hozzájárulásra
- Széles befektetési lehetőségek
- Évente legfeljebb 5250 dollár tandíj-visszatérítés
- Üzleti alkalmi öltözet, farmer viselésével
- Bőkezű fizetett szabadság, amely már a munkaviszony kezdetétől igénybe vehető
- Fizetett szabadságprogram
- Évente tíz fizetett vállalati ünnepnap
- Naptári évenként három választható szabadnap
- Naptári évenként 16 óra fizetett önkéntes munkaidő
- Fizetett szülői szabadság
- Fizetett rövid és hosszú távú rokkantsági ellátás
- Családi és egészségügyi szabadság (FMLA)
- Vállalati erőforráscsoportok (BRG-k)
- Rugalmas munkakörnyezet
- Egyéb szükséges számítógépes eszközök biztosítása