Empower — компанія у сфері фінансових послуг і фінтеху, що допомагає людям та організаціям зміцнювати фінансову впевненість. Компанія пропонує рішення для пенсійного планування, управління інвестиціями, персональних фінансових консультацій і цифрові інструменти, зокрема Empower Personal Dashboard™, який об’єднує фінансову інформацію в одному представленні. Empower обслуговує понад 19 мільйонів американців і працює з приватними інвесторами, учасниками корпоративних пенсійних планів, спонсорами таких планів і фінансовими фахівцями. Компанія також приділяє увагу різноманіттю, рівності та інклюзивності, а також ініціативам, орієнтованим на розвиток громад.
Інвестиційний консультант, дистанційно — клієнти у США
Консультуйте клієнтів Empower з індивідуальними пенсійними рахунками IRA та оподатковуваними брокерськими рахунками у США. Допомагайте з пенсійним плануванням, фінансовими оглядами та виконанням брокерських угод.
Опис
- Підтримуйте приватних і брокерських клієнтів, які мають оподатковувані брокерські рахунки та рахунки IRA
- Підключайте нових клієнтів
- Переглядайте рахунки наявних клієнтів щороку та в середині року
- Надавайте клієнтам Premier IRA інвестиційні поради, що відповідають їхнім інтересам
- Виконуйте угоди для клієнтів з IRA та оподатковуваними брокерськими рахунками
- Пояснюйте роздрібним клієнтам консультаційні послуги та варіанти пенсійних цілей
- З’ясовуйте фінансові цілі клієнтів і описуйте послуги з управління рахунками
- Дотримуйтеся засобів контролю ризиків, політик і нормативних вимог
- Допомагайте складати окремі частини фінансових планів клієнтів
- Визначайте потреби клієнтів, потенційних лідів і можливості для рекомендацій команді консультантів із питань статків
- Розвивайте можливості для нового бізнесу
- Забезпечуйте оперативне й ефективне обслуговування клієнтів, беручи особисту відповідальність, надаючи точну інформацію та своєчасно відповідаючи
Вимоги
- Ступінь бакалавра або еквівалентний професійний досвід
- Щонайменше чотири роки досвіду обслуговування клієнтів у фінансовій сфері
- Досвід роботи з брокерськими операціями та торгівлею взаємними фондами
- Реєстрації FINRA Series 7 і Series 63, а також Series 65 або Series 66
- Потрібне зняття відбитків пальців для FINRA
- Відмінні навички письмового й усного спілкування та проведення презентацій
- Досвід обслуговування роздрібних клієнтів, клієнтів з IRA та/або 401(k)
- Потрібно мати право працювати на будь-якого роботодавця у США
- Спонсорство візи або перенесення спонсорства не надається, зокрема для CPT/OPT
- Надійний високошвидкісний інтернет через дротове підключення
- Інтернет-послуги через оптоволокно, кабель або DSL
- Домашнє робоче місце з мінімальною кількістю переривань
Переваги
- Медичне, стоматологічне страхування, страхування зору та життя
- План 401(k) зі співфінансуванням компанії до 6%
- Фінансові консультаційні послуги
- Можливий дискреційний внесок компанії
- Широкий вибір інвестиційних можливостей
- Відшкодування вартості навчання до 5 250 доларів на рік
- Одяг у стилі business casual; джинси дозволені
- Щедра оплачувана відпустка доступна з моменту працевлаштування
- Програма оплачуваної відпустки
- Десять оплачуваних вихідних від компанії
- Три додаткові вихідні на календарний рік
- 16 годин оплачуваного волонтерського часу на календарний рік
- Оплачувана відпустка для батьків
- Оплачувана короткострокова та довгострокова непрацездатність
- Відпустка відповідно до Закону про сімейні та медичні відпустки (FMLA)
- Ресурсні групи співробітників (BRG)
- Гнучкий формат роботи
- Надається інше необхідне комп’ютерне обладнання